Добрый день! Пользуемся бесплатной версией но, сейчас не хватает возможностей, прошу подсказать как реализовать (тариф и т.д.) следующие отчеты:
1. Хочу видеть список по всем клиентам с датой последней "завершенной" сделки, плюс графу "комментарий" или т.п. Данный отчет необходим для понимания того кто из клиентов "ушел", комментарий - где можно видеть краткое описание причины (банкрот, ушел к конкуренту, нет потребности и т.д.)
2. Хочу видеть за определенный период сумму сделок на стадии "в обработке" или "провалена".
П.С. В настоящее время работаем только с контактами, частично с задачами, разносим сделки как "завершенные" минуя все этапы, больше ни чего не заполняется.
1. Хочу видеть список по всем клиентам с датой последней "завершенной" сделки, плюс графу "комментарий" или т.п. Данный отчет необходим для понимания того кто из клиентов "ушел", комментарий - где можно видеть краткое описание причины (банкрот, ушел к конкуренту, нет потребности и т.д.)
2. Хочу видеть за определенный период сумму сделок на стадии "в обработке" или "провалена".
П.С. В настоящее время работаем только с контактами, частично с задачами, разносим сделки как "завершенные" минуя все этапы, больше ни чего не заполняется.