CRM (только для Б24)
Урок
129
из
437
В главе 34 уроков, на изучение которых вам потребуется примерно 49 минут.
В группе собраны действия для работы с CRM. Все действия доступны только в Битрикс24.
Самое популярное
Выбор данных crm
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет получить значения полей некоторой сущности. Выбранные поля будут доступны в форме Вставки значения во вкладке Дополнительные результаты. Параметры действия: ID сущности - уникальный идентификатор; Тип сущности - для каких типов записей (Контакты, Лиды, Сделки, Компании) будет осуществляться выборка полей.
Читать далее
Добавить в список исключений
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие добавляет документ в список исключений аналогично как в публичной части CRM.
Читать далее
Добавить комментарий
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие добавляет комментарий в карточку документа. Описание параметров: Комментарий - задается текст сообщения комментария; Автор - укажите от имени кого будет оставлен комментарий. Пример настройки: добавление комментария в сделке, о том что счет для клиента сформирован.
Читать далее
Забронировать ресурс
На изучение вам потребуется примерно 3 минуты.
Действие бронирует ресурс. Описание параметров: Поле - выберите поле из существующих полей типа бронирование ресурсов; Услуга - укажите услугу с помощью формы Вставка значения; Дата начала - установите время начала бронирования (можно указать конкретную дату и время из календаря или с помощью формы Вставка значения);
Читать далее
Задание
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие создает дело для ответственного менеджера. Параметры действия: Тема - название создаваемого дела; Описание - подробная информация о содержании дела; Ответственный - менеджер, отвечающий за создаваемое дело; Важное дело - указать для дела повышенную важность.
Читать далее
Запись события в crm
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет создать запись события в CRM.
Читать далее
Запланировать встречу
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет запланировать встречу с клиентом. Описание параметров: Тема встречи - название события; Дата начала - дата и время начала встречи; Дата завершения - дата и время завершения встречи; Описание - детальное описание создаваемой встречи.
Читать далее
Запланировать звонок
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет запланировать звонок клиенту. Описание параметров: Тема - название события; Дата начала - дата и время начала звонка; Дата завершения - дата и время завершения звонка; Описание - детальное описание назначения звонка; Напомнить за - количество единиц времени, за которое будет выслано уведомление.
Читать далее
Изменение компании
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие изменяет данные связанной компании. Описание параметров: Добавить условие - по нажатии добавляется новая строка, в которой необходимо выбрать существующее поле из списка и указать его новое значение; Добавить поле - открывается форма для добавления нового поля. После создания поля укажите его значение; Дополнить множественные поля вместо перезаписи - если поле является множественным, выберите Да для дополнения списка вариантов новым значением. Иначе старое значение будет перезаписано;
Читать далее
Изменение контакта
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие изменяет данные связанного контакта. Описание параметров: Добавить условие - по нажатии добавляется новая строка, в которой необходимо выбрать существующее поле контакта из списка и указать его новое значение. Таким образом можно изменить все необходимые поля в одном действии; Добавить поле - открывается форма для добавления нового поля. После создания поля укажите его значение; Дополнить множественные поля вместо перезаписи - если поле является множественным, выберите Да для дополнения списка вариантов новым значением. Иначе старое значение будет перезаписано;
Читать далее
Изменение наблюдателей
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие изменяет наблюдателей. Описание параметров: Действие над наблюдателями - выберите из списка, какое действие необходимо выполнить: добавить, заменить или удалить наблюдателя; Наблюдатели - укажите пользователя или группу пользователей, попадающих под действие.
Читать далее
Изменение реквизита
На изучение вам потребуется примерно 3 минуты.
Действие изменяет данные реквизитов контакта или компании. Описание параметров: Тип сущности - выберите из списка тип сущности: контакт или компания; Шаблоны - укажите шаблон реквизитов; Тип адреса - укажите тип адреса из реквизитов; Поле из реквизитов - выберите поле, значение которого необходимо изменить. В поле справа укажите новое значение. С помощью кнопки Добавить условие добавляйте столько полей для изменения, сколько необходимо.
Читать далее
Информация о реквизите
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие получает информацию о реквизитах контакта или компании. Описание параметров: Тип сущности - укажите тип сущности: контакт или компания, по которому необходимо получить информацию реквизитах; Шаблоны - укажите шаблон реквизитов; Тип адреса - укажите тип адреса из реквизитов.
Читать далее
Копировать сделку
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие создаёт сделку по данным из текущей сделки. Описание параметров: Название сделки - укажите название новой сделки. По умолчанию это название текущей сделки
=Document:TITLE с добавлением текста (Копия); Перенести в направление - выберите, в какое из существующих направлений перенести создаваемую сделку;
Читать далее
Ожидание
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие включает ожидание указанного промежутка времени или любой активности клиента. Описание параметров: Тип ожидания - выберите из списка тип ожидания:
- Ждать указанное количество дней
- Ждать указанное количество дней до выбранной даты
Читать далее
Ожидание стадии сделки
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие приостанавливает выполнение бизнес-процесса пока не будет достигнута указанная стадия сделки. Описание параметров: ID сделки - ID сделки. Для удобства можно использовать Форму вставки значения; Стадия - нужно указать стадию, по достижении которой процесс продолжит свое выполнение.
Читать далее
Ожидание статуса лида
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие приостанавливает выполнение бизнес-процесса, пока не будет достигнут указанный статус лида. Описание параметров: ID лида - идентификатор лида; Статус - укажите статус, по достижении которого процесс продолжит свое выполнение.
Читать далее
Отмена бронирования
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие отменяет бронирование ресурса.
Читать далее
Отправить SMS
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет отправить SMS клиенту. Параметры действия: Текст сообщения - что будет отправлено клиенту; Провайдер - с помощью какого провайдера нужно отправить сообщение. Провайдера необходимо установить через Маркетплейс.
Читать далее
Отправить письмо
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет отправить письмо клиенту. Параметры действия: Тема - тема письма; Текст письма - текст письма.
Читать далее
Реклама Facebook
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Добавляет e-mail и телефонные номера в рекламную аудиторию Facebook.
Читать далее
Реклама Google AdWords
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Добавляет e-mail и телефонные номера в рекламную аудиторию Google AdWords.
Читать далее
Реклама Вконтакте
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Добавляет e-mail и телефонные номера в рекламную аудиторию Вконтакте.
Читать далее
Сменить направление
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие переносит сделку в указанное направление и останавливает все текущие незавершенные роботы и бизнес-процессы. Описание параметров: Направление - выберите направление сделки из списка направлений или укажите его через форму Вставка значения.
Читать далее
Сменить ответственного
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет сменить ответственного за сущность, на которой был запущен бизнес-процесс. Параметры действия: Новый ответственный - указывается новый ответственный за сущность.
Читать далее
Сменить статус
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет сменить статус лида или сделки и немедленно прервать исполнение процесса. Параметры действия: Изменить на статус - какой статус для записи нужно установить.
Читать далее
Создание Документа CRM
На изучение вам потребуется примерно 4 минуты.
Действие создаёт документ CRM. Описание параметров: Шаблон - укажите шаблон, по которому будет создан документ; Ожидать конвертации PDF файла - если выбрано Да, то действие не будет завершено пока не выполнится конвертация документа в формате PDF; С подписью и печатью - добавлять в документ подпись и печать (должны быть ранее указаны в настройках вашей компании);
Читать далее
Создание нового контакта
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию нового контакта.
Читать далее
Создание нового лида
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию нового лида.
Читать далее
Создание новой компании
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию новой компании.
Читать далее
Создание новой сделки
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию новой сделки.
Читать далее
Создать Контакт к Лиду
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие создаёт Контакт и помечает Лид как повторный. Описание параметров: Ответственный - назначьте пользователя, ответственного за создаваемый Контакт. В результате выполнения действия в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения станет доступен ID нового Контакта:
Читать далее
Создать на основании
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет создать новую сделку на основании лида. Параметры действия: Создать на основании - выбирается тип сущности, который будет создан на основании лида (пока что доступно только создание сделки); Направление сделки - указывается направление создаваемой сделки.
Читать далее
Создать повторный Лид
На изучение вам потребуется примерно 2 минуты.
Действие создаёт повторный Лид по данным текущего документа. Описание параметров: Название Лида - укажите название для создаваемого Лида; Ответственный - выберите пользователя, ответственного за создаваемого Лида. Пример настройки: название лида задается на основании названия компании в текущей сделки
{{Компания: Название компании}} и добавления текста (повторный).
Читать далее
Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»
