Администратор. Модули
Бизнес-процессы
Действия
CRM
CRM
Урок
106
из
363
В главе 20 уроков, на изучение которых вам потребуется примерно 20 минут.
В группе собраны действия для работы с CRM.
Самое популярное
Создание новой компании
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию новой компании.
Читать далее
Создание нового контакта
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию нового контакта.
Читать далее
Реклама Яндекс
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Добавляет email и телефонные номера в рекламный сегмент Яндекс.Аудитории.
Читать далее
Сменить ответственного
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет сменить ответственного за сущность, на которой был запущен бизнес-процесс. Параметры действия: Новый ответственный - указывается новый ответственный за сущность.
Читать далее
Создать на основании
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет создать новую сделку на основании лида. Параметры действия: Создать на основании - выбирается тип сущности, который будет создан на основании лида (пока что доступно только создание сделки); Направление сделки - указывается направление создаваемой сделки.
Читать далее
Выбор данных crm
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет получить значения полей некоторой сущности. Выбранные поля будут доступны в форме Вставки значения во вкладке Дополнительные результаты. Параметры действия: ID сущности - уникальный идентификатор; Тип сущности - для каких типов записей (Контакты, Лиды, Сделки, Компании) будет осуществляться выборка полей.
Читать далее
Задание
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие создает дело для ответственного менеджера. Параметры действия: Тема - название создаваемого дела; Описание - подробная информация о содержании дела; Ответственный - менеджер, отвечающий за создаваемое дело; Важное дело - указать для дела повышенную важность.
Читать далее
Ожидание статуса лида
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие приостанавливает выполнение бизнес-процесса, пока не будет достигнут указанный статус лида. Описание параметров: ID лида - идентификатор лида; Статус - укажите статус, по достижении которого процесс продолжит свое выполнение.
Читать далее
Отправить SMS
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет отправить SMS клиенту. Параметры действия: Текст сообщения - что будет отправлено клиенту; Провайдер - с помощью какого провайдера нужно отправить сообщение. Провайдера необходимо установить через Маркетплейс.
Читать далее
Реклама Вконтакте
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Добавляет e-mail и телефонные номера в рекламную аудиторию Вконтакте.
Читать далее
Реклама Google AdWords
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Добавляет e-mail и телефонные номера в рекламную аудиторию Google AdWords.
Читать далее
Реклама Facebook
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Добавляет e-mail и телефонные номера в рекламную аудиторию Facebook.
Читать далее
Отправить письмо
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет отправить письмо клиенту. Параметры действия: Тема - тема письма; Текст письма - текст письма.
Читать далее
Запланировать звонок
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет запланировать звонок клиенту. Описание параметров: Тема - название события; Дата начала - дата и время начала звонка; Дата завершения - дата и время завершения звонка; Описание - детальное описание назначения звонка; Напомнить за - количество единиц времени, за которое будет выслано уведомление.
Читать далее
Запланировать встречу
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет запланировать встречу с клиентом. Описание параметров: Тема встречи - название события; Дата начала - дата и время начала встречи; Дата завершения - дата и время завершения встречи; Описание - детальное описание создаваемой встречи.
Читать далее
Создание новой сделки
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию новой сделки.
Читать далее
Сменить статус
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет сменить статус лида или сделки и немедленно прервать исполнение процесса. Параметры действия: Изменить на статус - какой статус для записи нужно установить.
Читать далее
Создание нового лида
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие аналогично действиям в публичной части CRM по созданию нового лида.
Читать далее
Запись события в crm
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие позволяет создать запись события в CRM.
Читать далее
Ожидание стадии сделки
На изучение вам потребуется примерно 1 минута.
Действие приостанавливает выполнение бизнес-процесса пока не будет достигнута указанная стадия сделки. Описание параметров: ID сделки - ID сделки. Для удобства можно использовать Форму вставки значения; Стадия - нужно указать стадию, по достижении которой процесс продолжит свое выполнение.
Читать далее
Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»