Администратор. Модули
Бизнес-процессы
Действия
CRM (только для Б24)
Создать документ
Создать документ
Урок
170
из
468

Автор:
Марина Павлова
Сложность урока:
2 из 5
2 уровень - несложные понятия и действия, но не расслабляйтесь.
Дата изменения:
13.04.2023
Просмотров:
11343
Недоступно в лицензиях:
Все лицензии БУС
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Действие создаёт документ на основании шаблона. Например, счет или коммерческое предложение.
Примечание: О работе с документами CRM читайте на helpdesk.bitrix24.ru
Описание параметров
- Шаблон – укажите шаблон, по которому будет создан документ;
- Ожидать конвертации PDF файла – если выбрано Да, то действие не будет завершено пока не выполнится конвертация документа в формате PDF;
- С подписью и печатью – добавлять в документ подпись и печать (должны быть ранее указаны в настройках вашей компании);
- Создать публичную ссылку – создастся публичная ссылка (т.е. созданный документ будет доступен для скачивания извне по ссылке);
- Моя компания – укажите свою компанию;
- Реквизиты моей компании – укажите реквизиты вашей компании;
- Банковские реквизиты моей компании – укажите банковские реквизиты вашей компании;
- Поля документа > Добавить поле – добавление пользовательских полей Пример добавления в статье на helpdesk.bitrix24.ru. для документа.
Примечание:
- Как создать свою компанию и заполнить реквизиты читайте в статье Как добавить реквизиты своей компании?
- А о том, как настроить наименование файла, создаваемого по шаблону документа, в статье Нумераторы
Пример настройки:
Важно: Для параметров действия Шаблон, Реквизиты ... и Банковские реквизиты ... доступна подстановка значений через форму Вставка значения, но нужно иметь ввиду два момента:
- В качестве значений действию нужны идентификаторы
ID
Например для шаблона документов идентификаторы можно посмотреть на странице списка шаблонов.
Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.этих элементов;
- В основном списке вариантов параметра должно быть выбрано Не установлено.
Сгенерированные документы доступны в той сущности CRM, в которой был запущен бизнес-процесс, а также хранятся в скрытой папке Документы CRM Папка скрытая. Её содержимое можно посмотреть в экспертном режиме Очистки диска. на Общем диске.
Результаты выполнения действия
Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы Вставка значения - Дополнительные результаты, в которой они будут доступны сразу после добавления действия в шаблон.
Доступно:
- Идентификатор созданного документа;
- Публичная ссылка на документ;
- PDF файл;
- DOCX файл;
- Номер документа CRM.
Пример использования такого результата: добавление файла DOCX в действии
Загрузить в Диск
Действие загружает файл в хранилище Диска.
Подробнее...
.
Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»
Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас
и Ваше мнение важно для нас