Создать документ

Урок 172 из 470

Автор: Марина Павлова

Сложность урока:

2 уровень - несложные понятия и действия, но не расслабляйтесь.

2 из 5

Дата изменения: 20.09.2023

Недоступно в лицензиях:

Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).

Все лицензии БУС

Действие создаёт документ на основании шаблона. Например, счет или коммерческое предложение.

Примечание: О работе с документами CRM читайте на helpdesk.bitrix24.ru

Описание параметров

Шаблон – укажите шаблон, по которому будет создан документ;
Ожидать конвертации PDF файла – если выбрано Да, то действие не будет завершено пока не выполнится конвертация документа в формате PDF;
С подписью и печатью – добавлять в документ подпись и печать (должны быть ранее указаны в настройках вашей компании);
Создать публичную ссылку – создастся публичная ссылка (т.е. созданный документ будет доступен для скачивания извне по ссылке);
Моя компания – укажите свою компанию;
Реквизиты моей компании – укажите реквизиты вашей компании;
Банковские реквизиты моей компании – укажите банковские реквизиты вашей компании;
Поля документа > Добавить поле – добавление пользовательских полей Пример добавления в статье на helpdesk.bitrix24.ru. для документа.

Примечание:

Как создать свою компанию и заполнить реквизиты читайте в статье Как добавить реквизиты своей компании?
А о том, как настроить наименование файла, создаваемого по шаблону документа, в статье Нумераторы

Пример настройки:

Важно: Для параметров действия Шаблон, Реквизиты ... и Банковские реквизиты ... доступна подстановка значений через форму «Вставка значения» При работе с бизнес-процессом в параметрах действий, параметрах шаблона и настройках статуса есть возможность указывать как собственный текст (заданный вручную), так и использовать различные переменные значения (поля документа и прочие данные, которые могут меняться и поэтому не задаются вручную). Для подстановки таких переменных значений используется специальная форма Вставка значения.

Подробнее... , но нужно иметь ввиду два момента:

В качестве значений действию нужны идентификаторы ID Например для шаблона документов идентификаторы можно посмотреть на странице списка шаблонов.
Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.

этих элементов;
В основном списке вариантов параметра должно быть выбрано Не установлено.

Сгенерированные документы доступны в той сущности CRM, в которой был запущен бизнес-процесс, а также хранятся в скрытой папке Документы CRM Папка скрытая. Её содержимое можно посмотреть в экспертном режиме Очистки диска. на Общем диске.

Результаты выполнения действия

Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы Вставка значения – Дополнительные результаты, в которой они будут доступны сразу после добавления действия в шаблон.

Доступно:

Идентификатор созданного документа;
Публичная ссылка на документ;
PDF файл;
DOCX файл;
Номер документа CRM.

Пример использования такого результата: добавление файла DOCX в действии Загрузить в Диск Действие загружает файл в хранилище Диска.
Подробнее...

.

Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»

Предыдущий урок

Наверх

Следующий урок

Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас