Администратор. Модули
Бизнес-процессы
Действия
CRM (только для Б24)
Задание
Задание
Урок
141
из
462

Автор:
Марина Павлова
Сложность урока:
1 из 5
1 уровень - интуитивно все понятно из интерфейса, но почитать стоит.
Дата изменения:
01.04.2022
Просмотров:
11779
Недоступно в лицензиях:
Все лицензии БУС
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Действие ставит задание менеджеру. Созданное задание привязано к сделке / лиду, в которой был запущен бизнес-процес, и отображается в
списке дел
На странице CRM > Мои дела представлен список запланированных и выполненных дел.
Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru менеджера.
менеджера.
Примечание: Действие доступно в бизнес-процессах CRM для Лидов и Сделок.
Описание параметров
- Тема - название создаваемого задания;
- Описание - подробная информация о содержании задания;
- Ответственный - укажите пользователя, которому требуется поставить задание. Например, ответственного за Сделку / Лид;
- Важное дело - указать для дела повышенную важность. Важные дела в списке дел помечаются значком
;
- Автоматически завершать дело при переходе в другой статус - при выборе данной опции дело будет считаться завершенным, как только статус Лида/Сделки изменится.
В результате выполнения действия в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения станет доступен ID созданного дела.
Пример
Созданное задание в списке дел:
Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»
Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас
и Ваше мнение важно для нас