Работа из одного окна

Сервис позволяет работать с базой 1С из Битрикс24 в режиме реального времени. Механизм работы из одного окна подразумевает, чтобы при работе в Битрикс24 пользователь не задумывался, Битрикс24 это или 1С. То есть размываются грани и Битрикс24 с 1С становятся как бы единым целым:
- Управление ведется из Битрикс24.
- Ссылки на созданные сущности 1С сохраняются в таймлайне карточки Битрикс24, что позволяет сохранить связь и открыть их повторно.
- Также можно сформировать печатную форму 1С, на основе созданного из Битрикс24 документа 1С и выгрузить ее в таймлайн Битрикс24. Такая возможность включается в настройках подсистемы 1С:Бэкофис.
Раздел Битрикс24 > Настройки Бэкофиса

При установке флажка «Открывать 1С из Битрикс24» выгружаются встройки Битрикс24, по которым можно создавать объекты 1С. Настраиваются встройки в группе
Настройка элементов меню в Битрикс24
.
Встройки на создание документов и отчетов могут выгружаться в лиды, компании, контакты и сделки. Для каждой сущности
список настраиваемый
. Встройки по отчетам также выгружаются в
CRM аналитику
.
При создании документа или открытии отчета, может выгружаться Компания/Контакт из Битрикс24 в 1С, устанавливаясь в документ. Управляет этой возможностью настройка
Способ загрузки клиентов
в настройках Бэкофиса.
- При установленном способе загрузки клиентов «Не загружать» - клиенты в базу 1С не выгружаются.
- При установленном способе загрузки клиентов «Через модуль 1С:Бэкофис» - клиенты в базу 1С выгружаются по алгоритмам 1С:Бэкофис.
- Способ загрузки клиентов «Через модуль 1С:Синхронизации» доступен, только если у портала тарифный план «Компания». При этом способе клиенты выгружаются в базу 1С по алгоритмам
1С:Синхронизация
Модуль 1С:Синхронизация позволяет синхронизировать в обе стороны данные CRM и интернет-магазина.
Подробнее.... , используя настройки, привязанные к текущей настройке подключения. Передается более расширенная информация, например, дополнительные поля.
Если установлен способ загрузки клиентов «Через модуль 1С:Бэкофис», то доступны настройки заполнения клиентов в 1С. Наиболее важная настройка - это
сопоставление шаблонов Битрикс24 к видам/типам контрагентов 1С
.
Также может быть полезной установка
соответствий типов компаний/контактов
типам контрагентов.
В некоторых случаях нужно донастраивать
способы идентификации
компаний и контактов в 1С, для предотвращения дублей.
- Это очень опасная настройка, т.к. если по критерию поиска найдется не тот контрагент, то его данные затрутся. Поэтому критерии поиска нужно указывать с умом.
В порядке очереди в списке значения по критерию ищется контрагент. Если не найден по критерию, то ищется по следующему. Если нашлось сразу два контрагента, то сообщается об этом и пропускается обработка контрагента. Если контрагент не найден – создается новый. Внешний идентификатор всегда должен быть первым.
Если у Битрикс24 тарифный план «Компания», доступно более тесное
взаимодействие
с модулем 1С:Синхронизация.
Используя настройки модуля 1С:Синхронизация, привязанные к текущей настройке подключения, можно выгружать товары сделок в документы 1С, а также подгружать товары первичных (являющиеся основаниями) документов 1С в сделки Битрикс24.
Т.к. при использовании одновременно и модуля 1С:Синхронизация, и модуля 1С:Бэкофис, могут возникнуть конфликтные ситуации, то есть возможность не выгружать заказы в Битрикс24, созданные через модуль 1С:Бэкофис.
и Ваше мнение важно для нас