Работа из одного окна

Урок 686 из 750
Автор: Ольга Пичужкина
Сложность урока:
3 уровень - средняя сложность. Необходимо внимание и немного подумать.
3 из 5
Просмотров: 4101
Дата изменения: 09.07.2023
Недоступно в лицензиях:
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Ограничений нет

Сервис позволяет работать с базой из Битрикс24 в режиме реального времени. Механизм работы из одного окна подразумевает, чтобы при работе в Битрикс24 пользователь не задумывался, Битрикс24 это или . То есть размываются грани и Битрикс24 с становятся как бы единым целым:

- Управление ведется из Битрикс24.

- Ссылки на созданные сущности сохраняются в таймлайне карточки Битрикс24, что позволяет сохранить связь и открыть их повторно.

- Также можно сформировать печатную форму , на основе созданного из Битрикс24 документа и выгрузить ее в таймлайн Битрикс24. Такая возможность включается в настройках подсистемы интеграции сервисов.

Раздел Битрикс24 > Настройки интеграции сервисов

integr.jpg

При установке флажка «Открывать 1С из Битрикс24» появляется группа с вкладками «Справочники и документы» и «Отчеты», на которых указываются встройки vstr.jpg , по которым можно создавать объекты 1С.

На вкладке встроек можно редактировать название встроек, а также указывать в каких сущностях suschn.jpg Битрикс24 они будут отображаться. Для этого необходимо выбрать нужную сущность, а затем нажать на кнопку «Изменить» или дважды нажать на сущность.

Привязать встройки можно к Компаниям, Контактам, Лидам, Сделкам, новым Счетам и Смарт-процессам.

Встройки по отчетам также выгружаются в CRM-аналитику:

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

При создании документа или открытии отчета, может выгружаться Компания/Контакт из Битрикс24 в , устанавливаясь в документ. Управляет этой возможностью настройка Способ загрузки клиентов backoffice5.png в настройках Бэкофиса.

  • При установленном способе загрузки клиентов «Не загружать» - клиенты в базу не выгружаются.
  • При установленном способе загрузки клиентов «Через интеграцию сервисов» - клиенты в базу выгружаются по алгоритмам подсистемы интеграции сервисов.
  • При cпособе загрузки клиентов «Через подсистему синхронизации» они выгружаются в базу по алгоритмам подсистемы синхронизации данных, используя настройки, привязанные к текущей настройке подключения. Передается более расширенная информация, например, дополнительные поля.

Если установлен способ загрузки клиентов «Через интеграцию сервисов», то доступны настройки заполнения клиентов в . Наиболее важная настройка - это сопоставление шаблонов Битрикс24 к видам/типам контрагентов backoffice6.png .

Также может быть полезной установка соответствий типов компаний/контактов backoffice7.png типам контрагентов.

В некоторых случаях нужно донастраивать способы идентификации backoffice8.png компаний и контактов в , для предотвращения дублей.

  • Это очень опасная настройка, т.к. если по критерию поиска найдется не тот контрагент, то его данные затрутся. Поэтому критерии поиска нужно указывать с умом.

В порядке очереди в списке значения по критерию ищется контрагент. Если не найден по критерию, то ищется по следующему. Если нашлось сразу два контрагента, то сообщается об этом и пропускается обработка контрагента. Если контрагент не найден – создается новый. Внешний идентификатор всегда должен быть первым.

Используя настройки подсистемы синхронизации, привязанные к текущей настройке подключения, можно выгружать товары сделок в документы , а также подгружать товары первичных (являющиеся основаниями) документов в сделки Битрикс24. Поддерживаются табличные части документов , которые заполняются по умолчанию при создании настройки интеграции сервисов.

Т.к. при использовании одновременно и подсистемы синхронизации и подсистемы интеграции сервисов, могут возникнуть конфликтные ситуации, то есть возможность не выгружать заказы в Битрикс24, созданные через подсистему интеграции сервисов.



Нам жаль это слышать… Но мы постараемся быть лучше!

Мы благодарны Вам за помощь в улучшении документации.

Спасибо, мы рады что смогли помочь Вам. Ниже Вы можете оставить свой отзыв или пожелание :)
Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас
Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»