Создание отчёта

Опишем пошагово создание отчёта для KPI.

• Перейдите на страницу Задачи и Проекты.
• Кликните по кнопке Ещё и с помощью кнопки Отчёты перейдите к отчётам.
• С помощью кнопки Добавить отчёт откройте форму создания отчёта.
• Заполните поля Название и Описание. В поле Отчётный период выберите за всё время.

  

• Настройте секцию Колонки . У вас должны быть поля:
  • Название;
  • Ответственный;
  • Важность;
  • Оценка.

  Если в вашем варианте KPI учитывается время исполнения задачи, то необходимо добавить ещё:

  • Дата начала;
  • Дата завершения.

  Если в вашем варианте KPI используется понятие "просроченные дни", то необходимо использовать:

  • Крайний срок;
  • Дата завершения.
  Выберите удобную для вас сортировку списка. Например, по полю Ответственный.
• Настройте фильтр. В нем нужно учесть фильтрацию по полям: Статус, Проект и Ответственный:

  

  У поля Ответственный должен стоять флажок в Изменять фильтр в отчете. В этом случае вы сможете делать выборки по конкретным сотрудникам отдела. У остальных полей флажок можно ставить по желанию.

• Сохраните отчёт.

Вы создали средство для быстрой выборки из всех задач только тех, которые нужны вам для учёта в KPI. Любой из сотрудников или администрации может создать по описанному алгоритму аналогичный отчёт у себя и контролировать учёт задач.

  Работа с отчётом

Отчёт формируется автоматически после выставления в поле фильтра интервала интересующих вас дат. Кроме этого можно отфильтровать список по конкретному сотруднику.

В самом отчёте подводить конкретные финансовые итоги невозможно. Это нужно делать в MS Excel. Для этого кликните по значку шестерёнки и используйте кнопку Экспорт Excel . Экспортированные данные можно свести в отдельном файле, например, такого вида: образец.