Просмотров: 17515 (Статистика ведётся с 06.02.2017)
Дата последнего изменения: 03.05.2017
Справочник - список значений параметров, относящихся к той или иной сущности.

Справочники, которые можно настроить, располагаются в списке слева:


1 - область вкладок. Перечислены параметры, к настройке которых можно перейти, щелкнув по ним левой кнопкой мыши.

2 - значения параметров. Перечислены все допустимые значения, которые может принимать выбранный параметр. Вы можете их изменять.

- символ ключевого поля. Ключевое поле нельзя удалить или переместить, но можно изменить его название. 

- кнопка изменения цвета. Цвета выбираются из активируемой при нажатии на кнопку таблицы цветов. Цвета можно менять только для статусов лида, предложения, счета и стадий сделки.

- кнопка изменения названия.

- кнопка возврата к оригинальному названию, отображается только для ключевых полей. Если вы изменили название ключевого поля, то нажав на данную кнопку, вы вернете оригинальное наименование.

- кнопка изменения положения. Захватив за эту кнопку, можно переместить поле выше или ниже по списку. При этом нумерация полей изменяется автоматически.

-  кнопка удаления поля. Крестик не отображается для тех полей, удаление которых невозможно, то есть для ключевых.

Примечание: при наведении курсора мыши на кнопки удаления, изменения названия или возврата к оригинальному названию, всплывает подсказка с их значением:

Для добавления какого-либо параметра (статуса/поля/стадии) в справочник  служит кнопка . При нажатии на неё новому параметру присваиваются имя и цвет по умолчанию. Их сразу можно поменять на желаемые, а также задать местоположение в списке.

После настройки справочников Статусы, Стадии сделки, Статусы предложения, Статусы счета можно сразу увидеть результат настройки, то есть внешний вид успешного и неуспешного финала, шкалы, воронки:


и в случае удовлетворительного результата настройки нажать кнопку Сохранить.

После сохранения настроек все стадии для ранее внесенных записей о лидах, сделках, предложениях, счетах будут изменены соответствующим образом.



22


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»