Просмотров: 8504 (Статистика ведётся с 06.02.2017)

Для выставления cчетов и коммерческих предложений требуются реквизиты компании, принимающей оплату. Для того, чтобы не вводить эти данные вручную в каждый выставляемый счет/предложение, следует настроить Реквизиты ваших компаний. Это делается на странице CRM > Настройки > С чего начать > Реквизиты ваших компаний. Эта страница полностью аналогична списку компаний, отфильтрованных по признаку Компания продавец:


После настройки реквизитов ваших компаний они будут автоматически добавляться в секцию Компания продавец при создании счета:


и в секцию О компании-поставщике при создании коммерческого предложения:


Примечание: Если у вас имеется несколько компаний, то по умолчанию в форму счета/предложения добавляются реквизиты той из них, которая имеет наименьший идентификатор (ID).

Также вы можете выбрать или создать другую компанию-продавца, перейдя по соответствующей ссылке.

Обратите внимание! Реквизиты вашей компании, отображаемые в виртуальном счёте/предложении и те, что будут отображаться в печатной форме или счёте онлайн, могут не совпадать.

Настройка отображаемых реквизитов компании-продавца

  • Для электронной формы счета/предложения.
  • В электронной форме будут демонстрироваться те реквизиты, которые отмечены "птичкой" в графе "Показывать в кратком списке" в списке полей шаблона Продавец со страницы CRM > Настройки > С чего начать > Шаблоны реквизитов. Название реквизита берется из графы "Название в шаблоне":


  • Для печатной формы счета/предложения.
  • При создании/редактировании компании-продавца на вкладке Реквизиты задаются все необходимые данные.

    При выставлении счета/предложения в секции Способы оплаты


    выбирается, каким образом компания будет принимать оплату от данного плательщика.

    Отображение реквизитов в печатной форме или счете-онлайн регулируется настройками на странице CRM > Настройки > Способы оплаты и зависит от выбранной платежной системы:


Кроме того, для продавцов, работающих с покупателями в разных странах, будет актуальной настройка обработчика платежей в способах оплаты. Следует выбрать обработчик, соответствующий стране покупателя, так как от этого зависит формат печатной формы счета/предложения и наличие в форме набора реквизитов:


Обратите внимание! В настройках способов оплаты поля реквизитов сгруппированы по странам. Таким образом, если выбран реквизит для страны А, а реквизиты в конкретном счёте конкретного покупателя созданы по шаблону страны Б, то в печатную форму они не попадут.


5


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»