Знать всё о клиентах

CRM - система для работы с клиентами. Один из самых сложных инструментов в настройке, освоении и работе.

Работу с CRM надо начинать сразу по запуску корпоративного портала. При этом работу надо тщательно спланировать с учётом особенностей вашей организации.

Первой операцией будет импорт данных. Технология импорта будет зависеть от того, где и в каком виде хранятся данные, используемые компанией ранее. Штатно предусмотрен импорт данных из файла формата CSV. Эту операцию проводит администратор портала. Но руководители подразделений, которым предстоит работать с CRM, обязательно должны проверить результаты импорта.

Сценарии для обучения

Типовые действия в CRM можно разделить по ролям.

Действия менеджера:

• Планирование персональной работы с помощью инструмента Дела
• Добавление контактов, компаний, сделок и лидов.
• Конвертация лидов.
• Текущая работа с помощью Событий, задач, писем.
• Работа с товарами
• Работа со счетами
• Работа со коммерческими предложениями

Действия руководителя:

• Настройка CRM,
• Настройка Бизнес-процессов в CRM,
• Аналитика и отчёты