Создать на основании
Действие позволяет создать новый элемент CRM на основании лида / сделки, в которой запущен бизнес-процесс.
Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru. и Сделок Сделка - один из основных элементов CRM, это процесс продажи товара или услуги клиенту.
Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru. .
Действие в БП лидов
В бизнес-процессах лидов действие позволяет создать новый элемент CRM на основании лида: Сделку, Контакт и/или Компанию. Действие аналогично
конвертации Лида
Лид в Битрикс24 - это любая зацепка или связь с возможным клиентом. Лид может стать контактом, компанией или сделкой - это зависит от вашего сценария продаж.
Что же такое конвертация? Конвертация - это и есть превращение лида в другие элементы CRM.
Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.
).
Параметры действия
- Ответственный – укажите ответственного за создаваемый элемент;
- Создать на основании – из списка выберите тип создаваемого элемента. В списке доступен множественный выбор:
- Сделка;
- Контакт;
- Компания.
- Направление сделки – указывается направление создаваемой сделки.
- Не закрывать дела при конвертации – если установлено Да, то дела связанные с лидом НЕ будут закрыты (например, задачи или встречи).
Пример
В результате выполнения действия в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения станут доступны идентификаторы ID сделки, контакта и компании для использования в других действиях:
Действие в БП сделок
В бизнес-процессах сделок действие позволяет создать на основании сделки
Cчет
В Битрикс24 счёт - финальный этап процесса продаж. Когда сделка заключена, мы создаём счет и выставляем его клиенту для оплаты.
Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.
и/или
Предложение
Коммерческое предложение - это элемент CRM с информацией о компании, товарах и услугах, а также предложением сотрудничества. Это следующая стадия работы с клиентом после создания сделки.
Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.
.
Параметры действия
- Ответственный - укажите ответственного за создаваемый элемент;
- Создать на основании - из списка выберите что создать на основании сделки: Счет или Предложение. Можно выбрать оба варианта.
Пример
В результате выполнения действия в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения станут доступны идентификаторы ID счета и предложения для использования в других действиях:
и Ваше мнение важно для нас
