Видеоурок

Ранее Интернет-магазин обменивается данными с CRM посредством протокола CommerceML. Возникает очень много ошибок, связанных с настройками его работы, поэтому рассмотрим некоторые рекомендации по их предотвращению.

Подробнее... мы узнали, как настроить соответствие полей заказа в магазине и сделки в CRM. В этом уроке рассмотрим процесс интеграции интернет-магазина и CRM Битрикс24.

  Интегрируем магазин с Битрикс24

Для начала перейдите на страницу административного раздела Магазин > CRM:

  Настройка интеграции пошагово

Нажмите кнопку Настроить интеграцию с CRM. Настройка интеграции занимает 6 шагов:

• Шаг 1 – Настройка интеграции с CRM;
• Шаг 2 – Настройка параметров соединения;
• Шаг 3 – Настройка первого импорта;
• Шаг 4 – Первый импорт (статистика);
• Шаг 5 – Настройка параметров регулярной синхронизации;
• Шаг 6 – Настройка завершена.

Шаг 1

Выберите 1 тип протокола . Укажите 2 адрес корпоративного портала или «Битрикс24», а также 3 логин и пароль администратора CRM.

В процессе настройки интеграции автоматически создается специальный пользователь (с особыми правами), из-под которого CRM обращается к интернет магазину. Снимите галочку в опции 4 Автоматически создать пользователя и настроить права доступа (рекомендуется), если хотите самостоятельно ввести логин и пароль этого пользователя.

После введения всех данных, нажмите Настроить интеграцию. Система проверит параметры синхронизации и страница перезагрузится. В случае успешной интеграции, вы увидите соответствующее сообщение .

Нажмите кнопку Настроить параметры и импортировать данные.

Шаг 2

Перейдем к интеграции со стороны CRM, где Мастер настройки автоматически возьмет все основные данные , которые были введены на 1 шаге.

Поле Префикс названия сделок участвует в формировании названия всех сделок Например так выглядят названия сделок, если
оставить префикс по умолчанию:

, которые поступят в CRM из магазина.

Шаг 3

Переходим к третьему шагу настройки.

Внимание! Если система выдала ошибку соединения, то вернитесь к шагу 2 и в поле Адрес интернет-магазина укажите его ip-адрес и порт.

Укажите параметры первичного импорта Внимание! Данные параметры нужны только для первого импорта. Настройки для регулярного импорта произведём на пятом шаге Мастера. из интернет-магазина:

• Выбрать данные за последние (дней) – промежуток времени, за который следует импортировать данные Т.е из всего списка существующих заказов будут импортированы только те, что попадают в этот промежуток. в CRM;
• Вероятность сделок (%) – вероятность успешного завершения сделок Сделки являются конечной целью и желаемым результатом работы с контактами и фирмами.
  Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru из первичного импорта;
• Ответственный для новых сделок – укажите сотрудника в структуре компании, ответственного за сделки, импортированные из магазина;
• Сделки доступны для всех – оставьте галочку, если хотите, чтобы сделки по умолчанию были открытыми О том, как влияет, открыта сделка или нет, на доступ к ней, читайте на helpdesk.bitrix24.ru. .

Шаг 4

После указания всех настроек запустится первичный импорт. По окончании выведется статистика по первому импорту.

Примечание. Если заказ в интернет-магазине был оформлен на физическое лицо, то в CRM автоматически создастся контакт, если на юридическое – компания.

Шаг 5

Переходим к настройкам параметров регулярной синхронизации CRM с интернет-магазином. Отметим те поля, которые еще не рассматривались выше:

• Частота синхронизации – укажите в минутах промежуток между синхронизациями (т.е. как часто выполнять импорт заказов из магазина);
• Направлять уведомления в группу - выберите группу, в которую направятся сообщения об импорте новых сделок.

Шаг 6

На шаге 6 появится окно с информацией об успешной интеграции . Теперь новые сделки будут автоматически поступать в CRM, и вы получите уведомления о каждой синхронизации. Когда заказ будет оплачен, сделка автоматически завершится.

В следующем уроке описаны частые вопросы и возможные ошибки, возникающие при настройке интеграции.

  Дополнительно

• О настройке полей в уроке Минимальная настройка CommerceML;
• Пользовательская документация Интеграция с CRM.