Создать новый шаблон

Урок 39 из 250
Автор: Марина Павлова
Сложность урока:
1 уровень - интуитивно все понятно из интерфейса, но почитать стоит.
1 из 5
Просмотров: 1476
Дата изменения: 09.10.2024
Недоступно в лицензиях:
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Старт, Стандарт, Малый бизнес

Процесс создания нового шаблона бизнес-процесса зависит от типа документа.

  CRM

Типы документов: лид, контакт, компания, сделка, коммерческое предложение, счет, смарт-процесс.

Чтобы открыть список шаблонов объектов CRM, выберите один из следующих вариантов:

  • Автоматизация > Бизнес-процессы > Процессы в CRM
  • CRM > Настройки > Настройки CRM > Роботы и бизнес-процессы

Для каждого объекта CRM, например лида или контакта, доступны две кнопки: Добавить шаблон и Список шаблонов.

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

Чтобы создать новый шаблон, нажмите Добавить шаблон. Откроется страница создания шаблона для последовательного Последовательный бизнес-процесс — бизнес-процесс у которого действия выполняются одно за другим от точки входа до точки выхода. бизнес-процесса. Если вам нужен бизнес-процесс со статусами Бизнес-процесс со статусами — бизнес-процесс, не имеющий начала и конца, в процессе работы которого происходит переход из одного состояния в другое с разделением прав доступа. , выберите Создать шаблон в верхнем меню дизайнера и нужный тип.

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

  Диск

Тип документа: файл.

Бизнес-процессы в Битрикс24 Диск работают для файлов общего диска. Открыть их можно двумя способами:

  • Автоматизация > Бизнес-процессы > Процессы в Общем диске
  • Диск > Общий диск

На странице общего диска нажмите Настройки (⚙️) и выберите вариант Бизнес-процессы.

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

Откроется слайдер со списком шаблонов бизнес-процессов. Нажмите Создать и выберите тип бизнес-процесса для создания нового шаблона.

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

  Процессы в ленте новостей

Тип документа: элемент процесса.

Перейдите в раздел Автоматизация > Бизнес-процессы > Процессы в ленте новостей. Чтобы открыть шаблоны, выберите процесс, нажмите на Настройки (⚙️) и Настроить бизнес-процессы.

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

На открывшейся странице со списком шаблонов нажмите кнопку Создать бизнес-процесс со статусами или Создать последовательный бизнес-процесс, чтобы создать новый шаблон.

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

  Универсальные списки

Тип документа: элемент списка.

Универсальные списки Универсальные списки — это инструмент хранения информации в виде списков с собственной структурой и полями. С использованием универсальных списков можно вести учет документов, составить реестр сертификатов, перечень корпоративных книг и так далее. находятся в разделе Сервисы > Списки.

Каждый универсальный список содержит свой набор шаблонов. Чтобы настроить бизнес-процессы, откройте нужный список, нажмите на Настройки (⚙️) и выберите Настроить бизнес-процессы.

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

На открывшейся странице со списком шаблонов нажмите кнопку Создать бизнес-процесс со статусами или Создать последовательный бизнес-процесс, чтобы создать новый шаблон.

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

  Информационные блоки

Тип документа: элемент информационного блока.

Управлять шаблонами бизнес-процессов инфоблоков можно только в коробочных продуктах через административный раздел сайта или портала.

Перейдите в административный раздел и откройте настройки информационного блока с включенными бизнес-процессами. На вкладке Шаблоны бизнес-процессов нажмите на ссылку Список шаблонов бизнес-процессов.

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

Откроется страница со списком шаблонов. Чтобы создать новый шаблон нажмите Создать шаблон и выберите тип бизнес-процесса.



Нам жаль это слышать… Но мы постараемся быть лучше!

Мы благодарны Вам за помощь в улучшении документации.

Спасибо, мы рады что смогли помочь Вам. Ниже Вы можете оставить свой отзыв или пожелание :)
Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас
Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»