Обмен документами для ред. 11.2

&lt;p&gt; Для обмена документами (заказами) в форме настроек параметров обмена должны быть выполнены &lt;a href=&quot;/learning/course/index.php?COURSE_ID=131&LESSON_ID=7186&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;основные настройки&lt;/a&gt; и отмечена опция &lt;b&gt;Активировать&lt;/b&gt; одноименной группы настроек на закладке &lt;a href=&quot;/learning/course/index.php?COURSE_ID=131&LESSON_ID=7186#mode&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Режим обмена данными&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Окно настройки обмена документами открывается по кнопке &lt;b&gt;Настроить&lt;/b&gt; и имеет следующий вид:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/images/admin_bisness/integration/1c/ex_order_11_2_1.png&quot;&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;На вкладке &lt;b&gt;Основные настройки&lt;/b&gt; указывается, как документы должны выгружаться с сайта, с какими параметрами загружаться на сайт: &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;b&gt;Настройки выгружаемых документов:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;С помощью поля &lt;b&gt;Точка актуальности выгрузки заказов&lt;/b&gt; указывается дата, начиная с которой и по текущий момент заказы будут выгружаться на сайт.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;В поле &lt;b&gt;Количество заказов в пакете&lt;/b&gt; указывается, сколько заказов будет в одном пакете данных.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Если отмечена опция &lt;b&gt;Выгружать отгрузки&lt;/b&gt;, то будут выгружены отгрузки.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Если отмечена опция &lt;b&gt;Выгружать оплаты&lt;/b&gt;, то будут выгружены оплаты.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;При отмеченной опции &lt;b&gt;Выгружать офлайн документы&lt;/b&gt; будут выгружены все заказы, в том числе и те, которые не были созданы на сайте. &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;&lt;b&gt;Настройки загружаемых документов:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;Если отмечена опция &lt;b&gt;Загрузка отгрузок&lt;/b&gt;, то в 1С на основе отгрузки на сайте будет создана отгрузка.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;При отмеченной опции &lt;b&gt;Проводить если отгружен на сайте&lt;/b&gt;, если отгрузка отгружена на сайте, то в 1С она будет проведена.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Если отмечена опция &lt;b&gt;Загрузка оплат&lt;/b&gt;, то в 1С на основе оплаты на сайте будет создан или приходный кассовый ордер или оплата по платежной карте(в зависимости от типа оплаты).&lt;/li&gt; &lt;li&gt;При отмеченной опции &lt;b&gt;Проводить если оплачен на сайте&lt;/b&gt;, если заказ оплатили на сайте, то в 1С документ оплаты будет проведен.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;По кнопке &lt;b&gt;Настроить типы загружаемых оплат&lt;/b&gt; открывается окно, в котором выполняется настройка типов оплат: &lt;br/&gt;&lt;br/&gt; &lt;img src=&quot;/images/admin_bisness/integration/1c/ex_order_11_2_2.png&quot;&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt;Если отмечена опция &lt;b&gt;Не редактировать документы&lt;/b&gt;, то при повторной выгрузке документов с сайта документы в &lt;i&gt;1С&lt;/i&gt; не будут обновлены.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;При отмеченной опции &lt;b&gt;Если у документа есть скидка, то в документ она попадает как ручная скидка&lt;/b&gt; скидка из заказа на сайте в &lt;i&gt;1С&lt;/i&gt; попадает как ручная. В противном случае скидка не выгружается, а только итоговая цена с учетом скидки.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;По кнопке &lt;b&gt;Настроить загружаемые документы&lt;/b&gt; открывается окно, в котором выполняется настройка соответствий загружаемых документов о заказах в &lt;i&gt;1С&lt;/i&gt;. При создании узла обмена соответствия загружаемых полей заполняются по умолчанию. &lt;a name=&quot;nastr_sootv&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;/images/admin_bisness/integration/1c/ex_order_11_2_3.png&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Чтобы настроить реквизиты для конкретного документа выберите его в списке и нажмите &lt;b&gt;Настроить соответствия реквизитов&lt;/b&gt;. Отобразятся все доступные реквизиты для шапки документа, для которых можно указать какие поля откуда заполняются. Так, в соответствующих полях необходимо задать организацию, выбрать типовое соглашение, указать менеджера, подразделение и склад, которые будут подставляются в новые или отредактированные документы, пришедшие с сайта. &lt;/p&gt; Настройка соответствий табличной части документа выполняется аналогично: для выбранной табличной части следует нажать &lt;b&gt;Настроить соответствия реквизитов&lt;/b&gt; и задать необходимые значения для реквизитов. &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;Закладки &quot;Отбор/Отгрузки/Оплаты&quot;:&lt;/b&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; В таблице задаются условия отбора выгружаемых из &lt;i&gt;1С&lt;/i&gt; документов. &lt;/p&gt; &lt;br&gt; &lt;p&gt; На закладке &lt;b&gt;Дополнительные настройки&lt;/b&gt; указываются следующие настройки: &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;/images/admin_bisness/integration/1c/ex_order_11_2_4.png&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;Загрузка товаров в 1С:&lt;/b&gt; &lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;В поле &lt;b&gt;Группа для новой номенклатуры&lt;/b&gt; можно указать группу, в которую будут помещаться товары и услуги, создаваемые при загрузке заказов с сайта.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;В поле &lt;b&gt;Вид номенклатуры (товар/услуга)&lt;/b&gt; задается вид номенклатуры, с которой будут записываться новые товары/услуги, загруженные с сайта.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;Настройка отмены заказов:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; В поле &lt;b&gt;Причина отмены заказа&lt;/b&gt; задается причина отмененного заказа.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;Предопределенные значения для физических лиц:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; В полях &lt;b&gt;Контрагент&lt;/b&gt; и &lt;b&gt;Соглашение&lt;/b&gt; задаются подставляемые данные о физическом лице, если заказ на сайте сделан физическим лицом. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;Настройка соответствий:&lt;/b&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; В данной группе параметров задаются соответствия статусов сайта и &lt;i&gt;1С&lt;/i&gt;. Для удобства статусы можно загрузить с сайта .В зависимости от пришедшего статуса с сайта в документе он будет подставлен по соответствию. Соответствия задаются для статусов заказов, а также для платежных систем и касс. &lt;/p&gt; &lt;br&gt; &lt;p&gt; На закладке &lt;b&gt;Настройки загрузки контрагентов&lt;/b&gt; указываются настройки для контрагентов, которых нет в &lt;i&gt;1С&lt;/i&gt;, но они могут прийти вместе с заказами: &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;/images/admin_bisness/integration/1c/ex_order_11_2_5.png&quot;&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Описание полей закладки полностью аналогично описанию &lt;a href=&quot;/learning/course/index.php?COURSE_ID=131&LESSON_ID=7208&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;полей формы выгрузки контрагентов&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;hint&quot;&gt; &lt;b&gt;Примечание:&lt;/b&gt; если при обмене документами необходимо также выгружать контрагенты из &lt;i&gt;1С&lt;/i&gt; на сайт, то должна быть отмечена опция &lt;b&gt;Активировать&lt;/b&gt; в группе настроек &lt;a href=&quot;/learning/course/index.php?COURSE_ID=131&LESSON_ID=7186#mode&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Выгрузка контрагентов&lt;/a&gt; и выполнены &lt;a href=&quot;/learning/course/index.php?COURSE_ID=131&LESSON_ID=7208&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;настройки выгрузки контрагентов&lt;/a&gt;. &lt;/div&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;h4&gt;Выполнение обмена документами&lt;/h4&gt; &lt;p&gt; Автоматический обмен заказами осуществляется в соответствии с &lt;a href=&quot;/learning/course/index.php?COURSE_ID=131&LESSON_ID=7186#auto&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;настройками автообмена&lt;/a&gt;. Для ручного запуска процесса обмена необходимо: &lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;в форме создания/редактирования настройки обмена нажать кнопку &lt;b&gt;Выполнить обмен данными&lt;/b&gt;: &lt;br&gt; &lt;br&gt; &lt;img src=&quot;/images/admin_bisness/integration/1c/ex_order_11_2_run1.png&quot;&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;либо в форме списка настроек обмена выбрать нужный узел и нажать пункт &lt;b&gt;Выполнить обмен данными&lt;/b&gt; в меню кнопки &lt;b&gt;Синхронизация данных&lt;/b&gt;: &lt;br&gt; &lt;br&gt; &lt;img src=&quot;/images/admin_bisness/integration/1c/ex_order_11_2_run2.png&quot;&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt; Для просмотра выгруженных с сайта заказов в &lt;i&gt;1С&lt;/i&gt; следует воспользоваться пунктом меню &lt;span class=&quot;path&quot;&gt;Продажи &amp;gt; Заказы клиентов&lt;/span&gt;. Просмотр выгруженных с сайта отгрузок осуществляется на странице &lt;span class=&quot;path&quot;&gt;Продажи &amp;gt; Документы продаж&lt;/span&gt;. Просмотр выгруженных с сайта оплат осуществляется на страницах &lt;span class=&quot;path&quot;&gt;Казначейство &amp;gt; Приходные кассовые ордера&lt;/span&gt;, &lt;span class=&quot;path&quot;&gt;Казначейство &amp;gt; Безналичные платежи&lt;/span&gt; и &lt;span class=&quot;path&quot;&gt;Казначейство &amp;gt; Эквайринговые операции&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;div class=&quot;hint&quot;&gt;&lt;b&gt;Примечание:&lt;/b&gt; если на стороне &lt;i&gt;1С&lt;/i&gt; документ был помечен на удаление, то при выполнении выгрузки на сайт данный документ будет удален на сайте.&lt;/div&gt;&lt;/p&gt; &lt;br&gt;

Интеграция с 1С

Выполнение обмена документами