Работа из одного окна

Урок 873 из 911
Автор: Ольга Пичужкина
Сложность урока:
3 уровень - средняя сложность. Необходимо внимание и немного подумать.
3 из 5
Дата изменения: 12.04.2022
Просмотров: 2110
Недоступно в лицензиях:
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Ограничений нет

Сервис позволяет работать с базой из Битрикс24 в режиме реального времени. Механизм работы из одного окна подразумевает, чтобы при работе в Битрикс24 пользователь не задумывался, Битрикс24 это или . То есть размываются грани и Битрикс24 с становятся как бы единым целым:

- Управление ведется из Битрикс24.

- Ссылки на созданные сущности сохраняются в таймлайне карточки Битрикс24, что позволяет сохранить связь и открыть их повторно.

- Также можно сформировать печатную форму , на основе созданного из Битрикс24 документа и выгрузить ее в таймлайн Битрикс24. Такая возможность включается в настройках подсистемы 1С:Бэкофис.

Раздел Битрикс24 > Настройки Бэкофиса

backoffice1.png

При установке флажка «Открывать 1С из Битрикс24» выгружаются встройки Битрикс24, по которым можно создавать объекты . Настраиваются встройки в группе Настройка элементов меню в Битрикс24 backoffice2.png .

Встройки на создание документов и отчетов могут выгружаться в лиды, компании, контакты и сделки. Для каждой сущности список настраиваемый backoffice3.png . Встройки по отчетам также выгружаются в CRM аналитику backoffice4.png .

При создании документа или открытии отчета, может выгружаться Компания/Контакт из Битрикс24 в , устанавливаясь в документ. Управляет этой возможностью настройка Способ загрузки клиентов backoffice5.png в настройках Бэкофиса.

  • При установленном способе загрузки клиентов «Не загружать» - клиенты в базу не выгружаются.
  • При установленном способе загрузки клиентов «Через модуль 1С:Бэкофис» - клиенты в базу выгружаются по алгоритмам 1С:Бэкофис.
  • Способ загрузки клиентов «Через модуль 1С:Синхронизации» доступен, только если у портала тарифный план «Компания». При этом способе клиенты выгружаются в базу по алгоритмам 1С:Синхронизация Модуль 1С:Синхронизация позволяет синхронизировать в обе стороны данные CRM и интернет-магазина.
    Подробнее....
    , используя настройки, привязанные к текущей настройке подключения. Передается более расширенная информация, например, дополнительные поля.

Если установлен способ загрузки клиентов «Через модуль 1С:Бэкофис», то доступны настройки заполнения клиентов в . Наиболее важная настройка - это сопоставление шаблонов Битрикс24 к видам/типам контрагентов backoffice6.png .

Также может быть полезной установка соответствий типов компаний/контактов backoffice7.png типам контрагентов.

В некоторых случаях нужно донастраивать способы идентификации backoffice8.png компаний и контактов в , для предотвращения дублей.

  • Это очень опасная настройка, т.к. если по критерию поиска найдется не тот контрагент, то его данные затрутся. Поэтому критерии поиска нужно указывать с умом.

В порядке очереди в списке значения по критерию ищется контрагент. Если не найден по критерию, то ищется по следующему. Если нашлось сразу два контрагента, то сообщается об этом и пропускается обработка контрагента. Если контрагент не найден – создается новый. Внешний идентификатор всегда должен быть первым.

Если у Битрикс24 тарифный план «Компания», доступно более тесное взаимодействие backoffice9.png с модулем 1С:Синхронизация.

Используя настройки модуля 1С:Синхронизация, привязанные к текущей настройке подключения, можно выгружать товары сделок в документы , а также подгружать товары первичных (являющиеся основаниями) документов в сделки Битрикс24.

Т.к. при использовании одновременно и модуля 1С:Синхронизация, и модуля 1С:Бэкофис, могут возникнуть конфликтные ситуации, то есть возможность не выгружать заказы в Битрикс24, созданные через модуль 1С:Бэкофис.



Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»
Спасибо, мы рады что смогли помочь Вам. Ниже Вы можете оставить свой отзыв или пожелание :)
Нам жаль это слышать… Но мы постараемся быть лучше!

Мы благодарны Вам за помощь в улучшении документации.

Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас