Синхронизация клиентов

Урок 880 из 911
Автор: Ольга Пичужкина
Сложность урока:
2 уровень - несложные понятия и действия, но не расслабляйтесь.
2 из 5
Дата изменения: 30.08.2021
Просмотров: 2079
Недоступно в лицензиях:
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Ограничений нет

При нажатии на кнопку «Настроить» в группе Синхронизация клиентов открывается окно ввода настроек синхронизации информации о клиентах.

В группе Настройка отборов и полей находятся кнопки открытия форм ввода более тонкой настройки синхронизации. На форме указываются отборы по выгрузке/загрузке, а также можно изменить передаваемые данные. Более подробно в главе Настройка интеграции объектов.

client1.png

В группе Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24 client2.png указывается какого типа контрагент/партнер будет в зависимости от шаблона Битрикс24. Это очень важная настройка. Если её не указать, то реквизиты и адреса синхронизироваться не будут.

В группе Установка зависимости компаний/контактов и типов контрагентов client3.png указываются, какие типы контрагентов выгружаются в Компании, а какие в Контакты.

Крайне не рекомендуется менять эту настройку, когда уже есть синхронизированные данные, т.к. это поведет за собой некорректную работу модуля синхронизации.

В группе Сопоставление типов клиентов client4.png задается привязка типа компании/контакта к типам клиентов .

При выгрузке Компаний/Контактов есть возможность указывать метку для сквозной аналитики client5.png , чтобы в Битрикс24 можно было определить, откуда появилась Компания/Контакт. По умолчанию метка называется «1С», но можно устанавливать имя метки по свойству или же по источнику привлечения.



Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»
Спасибо, мы рады что смогли помочь Вам. Ниже Вы можете оставить свой отзыв или пожелание :)
Нам жаль это слышать… Но мы постараемся быть лучше!

Мы благодарны Вам за помощь в улучшении документации.

Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас