Дата последнего изменения: 20.01.2021
Действие позволяет запланировать встречу с клиентом.
Настроим бизнес-процесс, который будет создавать встречу в сделке. Назовем его Запланировать встречу.
Удобно, если такие параметры, как Дата начала, Дата завершения, Напомнить за и Важное дело будут запрошены при создании встречи. Для реализации такого сценария создадим в шаблоне бизнес-процесса четыре параметра:
Перейдем к настройке действия Запланировать встречу:
Для указанных выше параметров в качестве значений выберем созданные нами параметры шаблона. Остальные заполним вручную или с помощью формы
Вставка значения
При работе с бизнес-процессом в параметрах действий, параметрах шаблона и настройках статуса есть возможность указывать как собственный текст (заданный вручную), так и использовать различные переменные (поля документа и прочие данные, которые не задаются вручную). Для этого используется специальная форма Вставка значения.
Подробнее...
(поля сделки). Важно указать интервал напоминания. В этих единицах будем
указывать время
Чтобы пользователь, который запускает бизнес-процесс в сделке, знал в каких единицах указывать время, при создании параметра За сколько напомнить? заполните описание. Оно отобразится в поле как подсказка. Например, можно указать текст Укажите время в минутах
.
для напоминания.
Перейдем в сделку. Запустим наш
бизнес-процесс
.Появится удобная форма для заполнения с нужными нам параметрами:
Заполним поля и нажмем Запустить. Создастся встреча (увидеть её можно в сделке и в календаре). А за указанное время придет уведомление с напоминаем о встрече (в нашем примере за одну минуту).