Просмотров: 5019 (Статистика ведётся с 06.02.2017)

Каждый персональный контакт в большинстве случаев представляет какую-либо компанию.

В разделе Компании можно просматривать имеющиеся в системе CRM компании, добавлять новые, производить над ними различные операции:


Примечание: В редакции "Проект" в списке сущностей максимум может отображаться 5000 элементов. Остальные будут храниться, но не будут видны, если не применять фильтры.

Примечание: По умолчанию список сущностей отсортирован следующим образом:
  • ближайшие невыполненные дела текущего пользователя
  • ближайшие невыполненные дела других пользователей
  • дата создания сущности

Красным цветом выделены компании с просроченными делами, за которые вы являетесь ответственным. Количество таких компаний также отображается на панели счетчиков CRM:


Меню действий, просмотр компании, действия, доступные с помощью колонки Дела, идентичны таковым для контактов.

Импорт компаний возможен из файлов CSV и аналогичен импорту контактов.

Экспорт компаний возможен в CSV и в Excel и аналогичен экспорту контактов, за исключением того, что отсутствует возможность экспортировать в Outlook.

Поиск и обработка возможных дублей аналогична таковым для контактов.

По нажатию кнопки происходит переход к странице Сводный отчет по компаниям:


Расположение виджетов на странице, работа с ними и настройка аналогичны работе со станицей Аналитические отчеты по сделкам.




Содержание главы:

8


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»