Просмотров: 8751 (Статистика ведётся с 06.02.2017)

Сделки являются конечной целью и желаемым результатом работы с контактами и фирмами.

В CRM сделки можно просматривать, редактировать, экспортировать. Все сделки могут быть представлены как в виде списка, так и в наглядном графическом виде аналитических отчетов.

На данной странице по умолчанию представлен список всех сделок. Там же их можно отфильтровать по направлениям (например, Общее или Новое направление):

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

Примечание: В редакции "Проект" в списке сущностей максимум может отображаться 5000 элементов. Остальные будут храниться, но не будут видны, если не применять фильтры.

Примечание: По умолчанию список сущностей отсортирован следующим образом:
  • ближайшие невыполненные дела текущего пользователя
  • ближайшие невыполненные дела других пользователей
  • дата создания сущности
 

Красным цветом шрифта выделены дата и время невыполненного дела сделки с истекшим сроком завершения.

Розовым цветом фона выделяются колонки дел у незакрытых сделок с отсутствием дел, за которые вы являетесь ответственным.

Сумма количества сделок, за которые вы являетесь ответственным, не имеющих дел, и количества сделок с просроченными делами, за которые вы являетесь ответственным, отображается в главном меню CRM на красном кружке на панели счетчиков:


 

На странице списка сделок можно менять стадии сделки:

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

Каждая секция соответствует определенной стадии, каждая из которых идет одна за другой. Для выбора определенной стадии кликните по ней левой кнопкой мыши.

Примечание: при копировании сделки стадия новой сделки выставляется на начальную.
 

Можно изменить стадии одновременно для нескольких сделок. Для этого следует отметить их в колонке флажков , установить стадию  и нажать кнопку Применить :

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

Действия, доступные с помощью колонки Дела, просмотр, импорт, экспорт сделок и меню действий идентичны таковым для контактов.

Если в одной сделке участвует несколько товаров, то каждый из них в файле экспорта будет представлен отдельной строкой, при одинаковом ID сделки:

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

При импорте сделок ситуация обратная - все сделки по разным товарам, идущие разными строками, но имеющие одинаковый ID, после импорта в системе CRM будут объединены в одну сделку с несколькими товарами в ней.



13


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»