Просмотров: 9510 (Статистика ведётся с 06.02.2017)

Лид - запись о какой-либо форме контакта (телефон, e-mail, очная встреча и так далее), которая имеет потенциальную возможность перерасти в сделку.

На данной странице:


Подробное описание понятия "лид"

представлен список всех имеющихся лидов:


Примечание: В редакции "Проект" в списке сущностей максимум может отображаться 5000 элементов. Остальные будут храниться, но не будут видны, если не применять фильтры.

Примечание: По умолчанию список сущностей отсортирован следующим образом:
  • ближайшие невыполненные дела текущего пользователя
  • ближайшие невыполненные дела других пользователей
  • дата создания сущности

В списке лидов можно менять статус любого лида, а также добавлять дела.Идентичные операции описаны в уроке Сделки.

Профиль лида аналогичен профилю сделки, за исключением вкладки Счёт. Действия, доступные из профиля лида, включая назначение роботов и триггеров, также аналогичны действиям в профиле Сделки.

Примечание: в списке лидов в колонке дел красным шрифтом выделены незавершенные дела с истекшим сроком выполнения. Цифра на иконке обозначает число лидов с незавершенной обработкой, за которые вы являетесь ответственным (если в настройках не указано иное).


Обработка лида не завершена, пока лид не переведен в какой-либо из финальных статусов (сконвертирован или некачественный лид), или же лид имеет незавершенные дела с истекшим сроком выполнения.

Розовым фоном обозначена колонка Дела у лидов с незавершенной обработкой, не имеющих дел и за которые вы являетесь ответственным.

Меню действий (за исключением конвертации), просмотр лида, действия, доступные с помощью колонки Дела, аналогичны таковым для контактов. Единственное отличие меню действий лида от меню действий контакта - наличие пункта Создать на основании.

Импорт лидов доступен из формата CSV и аналогичен импорту контактов.

Экспорт лидов доступен в CSV и в Excel и аналогичен экспорту контактов.

Поиск и обработка возможных дублей аналогична таковым для контактов.

По нажатию кнопки Отчеты происходит переход к странице Аналитические отчёты по лидам

Расположение виджетов на странице, работа с ними и настройка аналогичны работе со страницей Аналитические отчеты по сделкам.

Специфические отчеты для лидов и принципы их построения описаны ниже:

  • Количество активных лидов - лиды считаются активными, если в отчетный период, по которому установлен фильтр, с ними совершались какие-либо дела и/пли переход по статусам.
  • Конверсия - процент количества сконвертированных лидов от количества активных.
  • Потери - процент количества "некачественных" лидов от количества активных.


По нажатию кнопки  происходит переход к странице Канбан. Работа с ней аналогична работе со страницей канбана сделок.



Дополнительная информация


Содержание главы:

9


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»