Просмотров: 4778 (Статистика ведётся с 06.02.2017)

В CRM (в коробочной версии - начиная с версии модуля 12.5.7) возможна работа со счетами, которые выставляются клиентам для оплаты продуктов или услуг.

На странице CRM > Счета выводится список счетов:


Примечание: В редакции "Проект" в списке сущностей максимум может отображаться 5000 элементов. Остальные будут храниться, но не будут видны, если не применять фильтры.

Цифра на пиктограмме счетов в верхнем меню CRM обозначает число незакрытых счетов, за которые текущий сотрудник является ответственным.

Аналогично стадиям сделок, в списке счетов можно менять их статусы. Счёт может быть закрыт как оплаченный, либо отклоненный:


Каждый сотрудник видит только те счета, которые определены его ролью.

Меню действий предоставляет следующие, очевидные из названия, возможности:

При выставлении/редактировании счёта есть возможность выбрать или создать как компанию-плательщик, так и компанию-продавец, кликнув на соответствующую ссылку. Создание компании подробно описано в уроке Добавить компанию.

Есть возможность распечатки счета без печати и подписей. Для этого в режиме просмотра счета выберите соответствующий пункт кнопки Печатать:


Список счетов можно экспортировать в Excel и csv аналогично экспорту контактов:

По нажатию кнопки Отчеты происходит переход к странице Аналитические отчёты по счетам


Расположение виджетов на странице, работа с ними и настройка аналогичны работе со станицей Аналитические отчеты по сделкам.

По нажатию кнопки  происходит переход к странице Канбан. Работа с ней аналогична работе со страницей канбана сделок.





8


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»