Просмотров: 8558 (Статистика ведётся с 06.02.2017)
Дата последнего изменения: 02.05.2017

Для различных ролей доступ к CRM несколько различается.

Ниже в таблице приведен функционал, соответствующий различным ролям сотрудников по умолчанию, и указаны соответствующие страницы:

Функционал Страница Права пользователя
Мониторинг событий в Ленте CRM > Лента Сотрудник
Мониторинг списка Мои дела CRM > Мои дела Сотрудник
Добавление событий Страницы разделов контакты, компании, лиды, сделки, либо страница детального просмотра сущности Сотрудник
Поиск сущности Фильтр, пресеты на страницах сущностей, поиск CRM Сотрудник
Настройки CRM CRM > Настройки Менеджер
Добавление групп пользователей, ролей, назначение прав доступа CRM > Настройки > Права доступа Администратор
Действия с сущностями Страницы сущностей Менеджер
Контроль дубликатов Страницы сущностей Менеджер
Настройка и редактирование полей формы Профиль сущности Менеджер
Настройка и редактирование пользовательских полей CRM > Настройки > Пользовательские поля Менеджер
Сохранение, сброс настроек профиля Профиль сущности Менеджер
Добавление лида CRM > Лиды Менеджер
Конвертация лида CRM > Лиды Менеджер
Удаление сущности Страницы сущностей Менеджер
Добавление сделки CRM > Сделки Менеджер
Направления сделок CRM > Сделки Администратор портала, пользователи в соответствии с настройкой прав.
Настройка аналитических отчетов по сделкам CRM > Сделки Менеджер
Интеграция с интернет-магазином CRM > Настройки > Интернет-магазины Администратор
Управление товарами и разделами CRM > Товары Менеджер
Управление валютами CRM > Настройки > Валюты Менеджер
Управление налогами и местоположениями CRM > Настройки > Налоги и местоположения Менеджер
Управление единицами измерения CRM > Настройки > Единицы измерения Менеджер
Выставление счёта CRM > Счета Менеджер
Интеграция с 1С:Предприятие CRM > Настройки > Интеграция с 1С:Предприятие Администратор
Интеграция с почтой CRM > Настройки > Интеграция с почтой Администратор
Настройка почтовых шаблонов CRM > Настройки > Почтовые шаблоны Менеджер
Действия с шаблонами бизнес-процессов CRM > Настройки > Бизнес-процессы Менеджер
Работа с отчетами CRM > Отчеты Руководство
Просмотр диаграммы Воронка продаж CRM > Воронка продаж Руководство


15


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»