Просмотров: 9197 (Статистика ведётся с 06.02.2017)
Дата последнего изменения: 02.05.2017

Импорт может осуществляться в форматах .csv или vCard. Чтобы перейти к импорту воспользуйтесь кнопкой настроек на Контекстной панели.

Примечание: о подготовке файла импорта .csv читайте в курсе Администратор сервиса Битрикс24 (коробочная версия). Для импорта нескольких email одного контакта их следует указать через пробел. Для импорта нескольких номеров телефона одного контакта их следует указать через запятую.

Поля в форме настройки параметров импорта практически совпадают для файлов .csv и vCard:

Рассмотрим некоторые поля.

  • Файл данных (формат CSV) (или vCard): - единственное обязательное для заполнения поле. Нажав на кнопку Обзор, укажите на своем компьютере местонахождение импортируемого списка контактов в формате.csv/.vcf.
  • Кодировка файла данных - выберите кодировку импортируемого файла:

  • Доступен для всех - импортируемые контакты будут помечаться как открытые.
  • Ответственный (по умолчанию) - выберите сотрудника, который будет автоматически обозначен как ответственный для всех импортируемых контактов.
  • Формат имени - выберите формат имени ответственного:

  • Шаблон импортируемого файла - нажмите на ссылку Скачать, если хотите сохранить на компьютере имеющийся в дистрибутиве файл .csv с шаблоном полей для импортируемых контактов.

    После щелчка по ссылке откроется окно сохранения файла. Нажмите Открыть если хотите просмотреть содержимое файла, и Сохранить - если хотите сохранить файл на компьютере:

  • Разделитель колонок - выберите символ разделения столбцов данных в файле:

    Примечание: при сохранении файла .csv с помощью Excel возможны проблемы с применяемым разделителем, поэтому если появится сообщение о невозможности импорта, смените разделитель колонок на Точка с запятой.

  • Первая строка содержит заголовки - установите галочку, если в первой строке импортируемого файла содержатся заголовки полей, а информация контактов записана, начиная со второй строки.
  • Пропускать пустые колонки - оставьте галочку для того, чтобы пропускались колонки с пустыми заголовками. В противном случае такие колонки будут импортироваться.

Нажмите Далее и выберите те поля, значения которых должны быть указаны в импортируемом контакте:

Важно! Поля Имя или Фамилия должны быть выбраны обязательно.

При отсутствии нужных полей в системе вы можете сами создать необходимые пользовательские поля.

Импортируемые данные могут быть, например, такими:

При необходимости укажите настройки обработки дубликатов:

Нажмите Далее, и вам будет выведено сообщение о том, какое количество контактов удалось успешно импортировать в CRM, а также число обработанных дубликатов.


Импорт контактов с помощью vCard

Для того, чтобы осуществить импорт электронных визиток из MS Outlook в контакты CRM, запустите почтовый клиент Outlook, зайдите там в Контакты и выберите нужные визитные карточки. Затем в верхней панели выберите Переслать контакт > Как визитную карточку и отправьте по E-Mail адресу CRM.

Примечание: об e-mail адресе CRM смотрите также на странице Интеграция с почтой.

10


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»