Просмотров: 10325 (Статистика ведётся с 06.02.2017)
Дата последнего изменения: 02.05.2017

Есть несколько способов добавления лида:

В первых двух случаях возникнет форма добавления лида:


Название лида - единственное обязательное для заполнения поле. Введите имя добавляемого лида.

Группа полей "О лиде"

  • Обращение - выберите из подключенного справочника предпочитаемое лидом обращение.
  • Статус - выберите состояние вашего лида:

    Список возможных статусов лида можно настроить под ваши требования, как описано в уроке Справочники.

    Возможна установка статуса сразу для нескольких лидов из списка. Данное действие аналогично описанному в уроке Добавить контакт групповому назначению ответственного.

  • Дополнительно о статусе - введите информацию, раскрывающую выбранный статус.
  • Валюта - нажмите на пиктограмму стрелочки и в выпадающем списке выберите валюту, в которой будет совершаться сделка.

    Примечание: список валют настраивается на странице CRM > Настройки > Валюты.

  • Возможная сумма сделки - введите рассчитываемую сумму, которой будут оперировать в процессе сделки.

    Примечание: в данном поле должны быть записаны только цифры, без пробелов. В противном случае лид не добавится и будет выведено сообщение о некорректном вводе.

  • Источник - нажмите на пиктограмму стрелочки и в раскрывшемся списке выберите вариант того, как вы узнали о контакте:

    Примечание: настроить свои названия источников вы можете на странице CRM > Настройки > Справочники.

  • Дополнительно об источнике - при желании напишите дополнительную информацию об источнике.
  • Ответственный - здесь указываются данные, идентифицирующие ответственное за данный лид лицо. Изначально выставляется E-mail и ID пользователя, который вносит данные о лиде. Указать другого сотрудника из структуры портала, можно нажав на ссылку Добавить из структуры. Это делается аналогично выбору компании, описанному в уроке Поиск.

    Возможно групповое добавление ответственного. Оно описано в уроке Добавить контакт.

  • Доступен для всех - отметьте опцию, чтобы сделать лид открытым. Это может понадобиться при разграничении прав доступа.

    Внимание! Отмеченная опция Доступен для всех открывает лид для тех сотрудников, которым назначена такая же роль, как ответственному за лид. Помните, что для лидов возможна установка прав доступа по каждому статусу отдельно.

Группа полей "О контакте"

Поля данной вкладки аналогичны полям, заполняемым при добавлении контакта.

Группа полей "Дополнительно"

Здесь расположены созданные для лидов пользовательские поля.

Возможные товары

Данная вкладка аналогична таковой для добавления сделки.


Примечание: при добавлении нового лида может осуществляться проверка на дубликаты. Подробнее об этом читайте в уроке Прочее.

Для добавления нового лида и перехода на страницу со списком лидов нажмите Сохранить.

Чтобы добавить лид и перейти к созданию еще одного нажмите Сохранить и добавить еще.



10


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»