Просмотров: 9727 (Статистика ведётся с 06.02.2017)
Дата последнего изменения: 02.05.2017

Лид, как потенциально возможная сделка, может превратится в контакт, компанию, и, при удачном стечении обстоятельств, в сделку. Такое превращение называется конвертацией лида.

Конвертация лида - однонаправленный процесс. То есть сконвертированный лид нельзя "разконвертировать" или отменить конвертацию. Также нельзя сконвертировать контакт (компанию, сделку) в лид.

Для конвертации лида из списка лидов служит пункт Создать на основании в Меню действий:


или такой же пункт на контекстной панели в режиме просмотра/редактирования: 

Далее из выпадающего списка следует выбрать, во что именно конвертировать лид:

Если в выбранном пункте конвертации присутствует Сделка, то следует выбрать и Направление сделки:


После этого будет проверено, все ли пользовательские поля лида имеются также и в выбранных сущностях. Если какие-либо поля отсутствуют, то выдается соответствующее сообщение:

Нажмите кнопку Продолжить и перейдите к формам добавления сущностей. В формах сущностей автоматически будут заполнены поля, соответствующие полям лида, проверены совпадения. Также будут созданы пользовательские поля и установлены значения по умолчанию, если они были заданы.


После заполнения необходимых полей нажмите кнопку Сохранить и соответствующие сущности будут созданы.

Сведения о них будут также сохранены в соответствующих вкладках формы редактирования лида.


Внимание! При создании компании на основании лида название компании берётся из поля "Название компании", а при его отсутствии - из поля "Название".

Сконвертированный лид отобразится в списке лидов с новым статусом Сконвертирован, этот статус нельзя изменить. Сконвертированный лид можно редактировать или конвертировать вновь, но изменения не будут отображаться в ранее созданных связанных сущностях.

Внимание! При конвертации лида в сделку в список товаров новой сделки добавляются только товары, отсутствующие в созданных ранее на основании этого же лида сделках.

Сконвертированный лид можно удалить. При удалении дела лида передаются контакту, если он был создан, а при отсутствии контакта - компании, если она была создана .



11


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»