Просмотров: 8311 (Статистика ведётся с 06.02.2017)

Есть несколько способов выставления счёта клиенту:

  • через форму просмотра предложения\сделки или выбрав Создать на основании > Счёт в меню действий предложения\сделки:


  • нажав на кнопку Выставить счёт контекстной панели страницы со списком счетов;
  • нажав на "+", появляющийся при наведении курсора мыши на иконку cчетов в главном меню CRM:


  • выбрав Выставить счёт в меню действий контакта\компании;
  • нажав на кнопку Выставить счёт с закладки Счета\счёт формы просмотра контакта\сделки;
  • При использовании последних двух способов, соответствующие выбранной сущности данные будут сразу добавлены в группу полей Плательщик.

При использовании любого из вышеперечисленных способов, будет открыта форма создания счёта:



Разберем некоторые моменты заполнения счёта:

  • в обязательном поле Тема следует указать название или тему счета;
  • в обязательном поле Статус выбирается текущее состояние счёта:

    Возможно добавление\удаление статусов счёта. Читайте об этом в уроке Справочники.

  • в секции Плательщик в обязательном поле Контрагент нужно выбрать, будет ли выставляться счет контакту или компании, а также выбрать/создать контакт или компанию. После этого автоматически будет подключена форма с данными контрагента.

    Если к выбранной компании привязан контакт, то его данные также будут выведены в форме. Если контакт не привязан, то можно выбрать его из перечня или создать.

    Внимание! Если выбирается контакт, уже связанный с какой-либо компанией, то эта его связь не меняется, а для текущего счета устанавливается временная связь. Если же контакт не привязан или создается вновь, то устанавливается его связь с компанией, для которой выставляется счет.

    Примечание: телефон и e-mail контрагента не отображаются при отсутствии прав на чтение связанных контактов и компаний.

    Кроме общих сведений, в форме контрагента имеется вкладка Реквизиты, где можно выбрать, с какими  реквизитами будет выставлен счет. Эти данные берутся из профиля клиента, если они были заданы на закладке Реквизиты.

  • выберите местоположение плательщика для учета заданных в системе налогов. Поле Местоположение является обязательным;
  • выберите способ оплаты, доступный для данного типа плательщика;
  • в секции Компания продавец будет автоматически задана ваша компания (то есть та, от имени которой выставляется счёт) и её реквизиты, при условии, что в Настройках ранее уже были установлены Реквизиты ваших компаний. Если таких компаний несколько, то в данной секции можно будет выбрать или создать новую;
  • в обязательном порядке следует выбрать или создать товары\услуги счёта.
Внимание! При создании счёта на основании коммерческого предложения в список товаров нового счета добавляются только товары, отсутствующие в созданных ранее на основании этого же предложения счетах.

Сохраните внесенные изменения.

Все реквизиты продавца и плательщика, а также товары, включенные в счет, будут автоматически добавлены в онлайн-счет, печатную форму счета и в файл формата .PDF, который можно скачать или отправить по e-mail:




14


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»