Просмотров: 6952 (Статистика ведётся с 06.02.2017)

Коммерческое предложение в CRM представляет собой сущность, ориентированную на ознакомление клиента с предметом потенциальной сделки.

Менеджер, получая согласие от клиента на коммерческое предложение, может далее создавать сделку, высылать договор, выписывать счет и т.п..


Примечание: Так как конечной целью и желаемым результатом связей с контактами и фирмами является сделка, то финальный список товаров и услуг, а также итоговая сумма фиксируются в форме сделки и счета. Таким образом, первичное коммерческое предложение может существенно отличаться от сделки.

На странице CRM > Предложения представлен список предложений. Здесь возможно отслеживать и менять статусы предложений:


Способы создания предложения аналогичны методам выставления счета.

Рассмотрим форму добавления предложения:


Внимание! Отмеченная опция Доступно для всех открывает предложение для тех сотрудников, которым назначена такая же роль, как ответственному за предложение.

В группе параметров "О клиенте" можно выбрать контакт или компанию, которым направляется предложение. Или же можно создать новый контакт/компанию, кликнув на ссылку Создать и заполнив соответствующую форму добавления контакта/компании.

Аналогичным образом в группе параметров "О компании-поставщике" можно выбрать или создать компанию и её реквизиты.

Поля и наименования разделов предложения можно редактировать и удалять. Для этого используйте значки карандаша и крестика, доступные при наведении курсора мыши:


Примечание: по ссылке Показать поле можно вернуть в форму скрытые поля:

Зажав левой кнопкой мыши, поле можно переносить по форме.

Чтобы добавить свое поле, кликните по ссылке Добавить поле, появляющейся при наведении курсора мыши на область группы полей:

Выберите тип создаваемого поля. Выбрав тип Раздел, можно создать свою группу параметров предложения.

Внимание! Изменения формы добавления предложения будут сохранены даже если отменить его создание.

Вы можете отменить изменения формы, либо сохранить их для всех пользователей (доступно для администраторов), используя кнопку контекстной панели формы создания предложения:

После создания предложения его можно распечатать, скачать в виде PDF, отправить по email, выставить по нему счет или добавить событие:


Также можно создать сделку на основании коммерческого предложения, то есть конвертировать Предложение в Сделку из формы просмотра/редактирования:


или из списка Предложений:

Перед созданием Сделки следует выбрать её направление:


Внимание! При создании коммерческого предложения на основании сделки в список товаров нового предложения добавляются только товары, отсутствующие в созданных ранее на основании этой же сделки предложениях.

После отправки предложения на e-mail на ваш адрес придет копия письма в качестве подтверждения отправки.

Примечание: вид печатной формы предложения настраивается на странице CRM > Настройки > Печатные формы документов > Способы оплаты, где выбирается для редактирования предложение для компаний\контактов.

Список предложений можно экспортировать в Excel и csv аналогично экспорту контактов.

По нажатию кнопки  происходит переход к странице Канбан. Работа с ней аналогична работе со страницей канбана сделок.



10


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»