Пользователь коробочной версии Битрикс24

Просмотр отчетов

Список отчетов

С помощью меню действий в списке отчетов можно Редактировать, Удалять или Копировать отчеты.

Для просмотра отчета используйте ссылку с его названием.

Отчет

Для сортировки данных отчета по какой-либо колонке достаточно кликнуть на её заголовок, после чего он изменит цвет фона. Также в нем будет отображено направление сортировки в виде символа ↑ или ↓.

Под таблицей расположена итоговая информация по всему отчету, которая подсчитывается только для численных данных.

Чтобы сохранить отчет в виде файла .xls либо открыть этот файл для просмотра или печати в каком-либо приложении, нажмите Экспорт Excel.

Типовые отчеты

При первом обращении к сервису создания отчетов система сообщает, что у него нет ни одного сконструированного отчета и предлагает создать Типовые отчеты.

Пользовательские поля

Начиная с версии 14.5.2, в отчетах появилась возможность использовать пользовательские поля, причем как для построения самого отчета, так и в качестве полей фильтра.

Для удобства, в форме редактирования отчета, такие поля выделены другим цветом:

Создание нового отчета

Отчет строится автоматически - достаточно его один раз создать и настроить.

Для этого используйте ссылку Добавить отчет на странице со списком отчетов, после чего откроется форма создания отчета:

При создании нового отчета необходимо ввести его название, и указать отчетный период (временной интервал, неделя, месяц и т.д.).

Секция Колонки позволяет настроить колонки, отображаемые в отчете:

• Опция Вычислить колонку позволяет отображать в отчете вычисленную величину, например, сумму или количество уникальных значений в колонке.
  Примечание: Вычисляемая величина зависит от конкретного типа данных.

• Кнопки со стрелками позволяют изменить порядок следования колонок в итоговом отчете.
• Для изменения названия колонки или же ее удаления используются соответствующие элементы управления, которые отображаются после её названия при наведении курсора.

  

  Примечание: Для численных типов данных доступна возможность выражать данные колонки в процентах с помощью элемента управления %:

  

• Ссылка Добавить позволяет добавить в отчет новую колонку. За раз можно добавить сразу несколько колонок, отметив их в форме.

Секция Фильтр позволяет настроить параметры фильтрации отчета:

• Кнопки + и - позволяют добавить еще одно условие для фильтра или удалить текущее.

  При добавлении нескольких условий, над ними появится выпадающий список, который позволяет Ограничить результаты, выводимые в отчете по всем или любому из добавленных условий.

  

• Кнопка И / Или позволяет построить дерево условий:

  

  На приведенном примере для построения отчета применится условие:
  (Сотрудник = Бандурин и Приоритет = Высокий) или (Сотрудник = Тихомиров и Приоритет = Низкий).
  Примечание: Уровень вложенности условий искусственно ограничен 4-мя уровнями, чтобы не усложнять интерфейс.

• Опция Изменять фильтр в отчете позволяет вывести отмеченные условия на панель фильтра и изменять их уже непосредственно при просмотре отчета.
• С помощью соответствующей опции можно ограничить Максимальное количество элементов, выводимых в отчете.

Опция Выводить диаграмму позволяет строить диаграммы для колонок с отмеченной опцией Вычислить колонку:

При просмотре отчета легенда позволяет выбрать, какие данные будут отображаться на диаграмме.

Конструктор позволяет предварительный просмотр отчета - вы можете тут же поправить свой отчет и обновить предпросмотр.

В секции Общий доступ можно указать сотрудников или целые группы, которым также будет доступен шаблон созданного отчета. Обратите внимание, что будет доступен именно шаблон, а не ваш личный отчет. Нажав на кнопку Добавить еще укажите тех, кому также будет доступен созданный вами отчет.