Просмотров: 7466 (Статистика ведётся с 06.02.2017)
Универсальный конструктор отчетов - это отдельный модуль, который позволяет сотрудникам самим конструировать отчеты для разных объектов и в дальнейшем многократно их запускать. Отчеты изменяются в реальном времени, в зависимости от хода выполнения задач.
Интерактивный видеоролик о работе с Конструктором отчётов
|
Внимание: содержание ролика может несколько отличаться от текущего.
Интерактивный видеоролик (требуется выполнение действий пользователем). Продолжительность 6 минут 4 секунды. Ролик может отставать от текущей версии. Более актуальное текстовое описание - ниже.
Ролик озвучен. Если нет возможности прослушать звуковое сопровождение, то с помощью значка в правом верхнем углу ролика можно просмотреть текст.
|
Просмотр отчетов
Список отчетов
С помощью меню действий в списке отчетов можно Редактировать, Удалять или Копировать отчеты.
Для просмотра отчета используйте ссылку с его названием.
Отчет
Для сортировки данных отчета по какой-либо колонке достаточно кликнуть на её заголовок, после чего он изменит цвет фона. Также в нем будет отображено направление сортировки в виде символа ↑ или ↓.
Под таблицей расположена итоговая информация по всему отчету, которая подсчитывается только для численных данных.
Чтобы сохранить отчет в виде файла .xls либо открыть этот файл для просмотра или печати в каком-либо приложении, нажмите Экспорт Excel.
Типовые отчеты
При первом обращении к сервису создания отчетов система сообщает, что у него нет ни одного сконструированного отчета и предлагает создать Типовые отчеты.

Примечание: Для разных типов отчетов (Задачи, CRM) в поставке продукта идут свои типовые отчеты.
Примечание: Начиная с версии 14.5.2 типовые отчеты теперь нельзя редактировать. При необходимости, можно создать копии типовых отчетов и уже их изменить под свои потребности.
Пользовательские поля
Начиная с версии 14.5.2, в отчетах появилась возможность использовать пользовательские поля, причем как для построения самого отчета, так и в качестве полей фильтра.
Для удобства, в форме редактирования отчета, такие поля выделены другим цветом:

Внимание! С версии 15.5.0 добавлена поддержка множественных пользовательских полей, но при работе с ними будет доступен не весь функционал работы с пользовательскими полями.
Внимание! После удаления пользовательского поля в системе невозможно будет построить отчеты, связанные с этим полем. Для возобновления возможности построения таких отчетов необходимо перейти к их форме редактирования и удалить из нее несуществующие пользовательские поля.
Создание нового отчета
Отчет строится автоматически - достаточно его один раз создать и настроить.
Для этого используйте ссылку Добавить отчет на странице со списком отчетов, после чего откроется форма создания отчета:

При создании нового отчета необходимо ввести его название, и указать отчетный период (временной интервал, неделя, месяц и т.д.).
Секция Колонки позволяет настроить колонки, отображаемые в отчете:
Примечание: с версии 15.6.0 модуля Задач в отчеты можно включать загруженные документы и закрепленные за соответствующей задаче элементы CRM.
Секция Фильтр позволяет настроить параметры фильтрации отчета:
- Кнопки + и - позволяют добавить еще одно условие для фильтра или удалить текущее.
При добавлении нескольких условий, над ними появится выпадающий список, который позволяет Ограничить результаты, выводимые в отчете по всем или любому из добавленных условий.

- Кнопка И / Или позволяет построить дерево условий:

На приведенном примере для построения отчета применится условие:
(Сотрудник = Бандурин и Приоритет = Высокий ) или (Сотрудник = Тихомиров и Приоритет = Низкий ).
Примечание: Уровень вложенности условий искусственно ограничен 4-мя уровнями, чтобы не усложнять интерфейс.
- Опция Изменять фильтр в отчете позволяет вывести отмеченные условия на панель фильтра и изменять их уже непосредственно при просмотре отчета.
- С помощью соответствующей опции можно ограничить Максимальное количество элементов, выводимых в отчете.
Опция Выводить диаграмму позволяет строить диаграммы для колонок с отмеченной опцией Вычислить колонку:


Примечание: построение диаграмм доступно не для всех типов данных.
При просмотре отчета легенда позволяет выбрать, какие данные будут отображаться на диаграмме.

Конструктор позволяет предварительный просмотр отчета - вы можете тут же поправить свой отчет и обновить предпросмотр.
В секции Общий доступ можно указать сотрудников или целые группы, которым также будет доступен шаблон созданного отчета. Обратите внимание, что будет доступен именно шаблон, а не ваш личный отчет. Нажав на кнопку Добавить еще укажите тех, кому также будет доступен созданный вами отчет.

12
|