Просмотров: 5564 (Статистика ведётся с 06.02.2017)

Для организации наглядного представления информации по сделкам существует возможность отображать различные параметры сделок в графическом виде с помощью виджетов.

Виджет (англ. widget) – небольшая программа, которая выполняет ту или иную функцию и отображается в виде графического объекта на рабочем столе.
Учебное видео
Фрейм "IFRAME"
Аналитические отчеты в CRM

Содержание видеоролика может отличаться от текущей версии продукта. Более актуальная информация содержится в тексте урока.

Рассмотрим страницу виджетов подробнее:

Режим виджетов

Для переключения в режим виджетов служит кнопка Отчеты в правом верхнем углу.

По умолчанию страница виджетов имеет демо-представление:

виджеты.png

и соответствующее уведомление о том, что отображается демо-представление:

Вы можете скрыть демо-представление и настроить страницу по своим требованиям - установить фильтр по направлениям сделок или другим параметрам:


удалить или добавить виджеты, поменять настройки, расположить в удобном порядке, и таким образом получить необходимую аналитику в компактном и удобном графическом виде. В этом случае при следующем переходе в режим виджетов будут отображаться настроенные отчеты.

Меню виджетов

Меню активируется по кнопке  в заголовке окна виджетов. В режиме демо-представления оно имеет только два пункта: Выбрать раскладку и Вернуть первоначальные настройки. В режиме пользовательских отчетов меню имеет вид:


Рассмотрим пункты меню подробнее.

  • Добавить отчет
  • При выборе этого пункта меню активируется окно создания отчета


    где следует выбрать внешний вид диаграммы, а затем настроить её.

  • Выбрать раскладку
  • На выбор предлагается несколько вариантов расположения виджетов в процентном соотношении к ширине страницы:


  • Вернуть первоначальные настройки
  • Первоначальными являются настройки списка виджетов в соответствии с выбранным в списке сделок направлением сделок и установленным фильтром.

  • Вернуть демо-представление
  • Демонстрируется страница по умолчанию.

Перемещение виджетов

Чтобы переместить виджет, наведите курсор мыши на его заголовок. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите виджет в нужное место рабочего стола. После начала перемещения появятся отрисованные пунктиром возможные места расположения виджета - справа, слева по 50% ширины экрана или по центру на 100% ширины. Выбранная ячейка подсвечивается.

Обратите внимание, что виджет будет переформатирован по размеру ячейки автоматически и это может привести к искажению графического изображения.


Удаление виджетов

Для удаления виджета следует нажать "шестеренку" в заголовке и в выпадающем меню выбрать пункт Удалить:

Настройка виджетов

Виджет может быть настроен в зависимости от типа и состава информации в нем. В общем случае виджет строится по выбранному направлению сделок, заданному отчетному периоду или фильтру, в него включается общая сумма сделок, сумма/количество/процентные соотношения по стадиям/группам стадий сделок и проч.

Выбрав пункт Настроить в выпадающем меню, в открывшемся окне Настройка виджета следует задать отчетный период или выбрать По фильтру:


Далее нужно выбрать направление сделок, стадию или группу стадий и какой именно параметр будет подсчитываться:


Кроме того, с помощью инструмента    можно изменить заголовок элемента виджета и цвет окна элемента с помощью инструмента

Результат настройки виджета можно увидеть после нажатия на кнопку Сохранить. Вернуть первоначальные настройки можно в любой момент, нажав соответствующую кнопку в заголовке окна виджетов:


Пример настройки виджета

Рассмотрим влияние параметров на отображаемую информацию на примере настройки группы взаимозависимых виджетов Сумма выставленных счетов, Сумма невыставленных счетов, Сумма выигранных сделок.

Например, мы хотим знать, общую сумму сделок по направлению Доставка мебели, а также сумму и количество проваленных сделок за IV квартал 2016 года.

Для этого:

  • Выбираем отчетный период Квартал, IV, 2016
  • Меняем заголовок в секции А на Сумма успешных сделок
  • Выбираем в секции А стадию Сделка заключена, что считать - Сумма сделок, устанавливаем переключатель в Сумма, выбираем направление Доставка мебели
  • Меняем заголовок в секции В на Сумма проваленных сделок
  • Выбираем в секции В группу стадий Сделка провалена, устанавливаем переключатель в Сумма, что считать - Сумма сделок, выбираем направление Доставка мебели
  • Меняем заголовок в секции C на Количество проваленных сделок
  • Выбираем в секции С группу стадий Сделка провалена, устанавливаем переключатель в Количество, что считать - Количество сделок, выбираем направление Доставка мебели

После сохранения изменения виджет будет выглядеть:



Числа на виджете являются ссылками, то есть кликнув по числу, можно перейти к отфильтрованному по отображаемому параметру списку сделок. Например, кликнув по цифре количества проваленных сделок, мы сможем увидеть, какие именно сделки провалены:


Список виджетов

Название виджета Описание
Воронка продаж по сделкам Отображает в графическом виде количество сделок на разных стадиях
Общая сумма сделок Сумма сделок на всех стадиях
Сумма выигранных сделок Сумма сделок на стадии "Сделка заключена"
Сумма сделок в работе Результат вычитания из общей суммы сделок суммы выигранных сделок
Рейтинг по сумме выигранных сделок Отображает место пользователя в рейтинге по сумме выигранных сделок, а также сумму сделок соседних в рейтинге мест.
Сумма выставленных счетов Сумма выставленных счетов сделок на стадии "Сделка заключена"
Сумма невыставленных счетов Сумма невыставленных счетов сделок на стадии "Сделка заключена"
Сумма выигранных сделок Сумма сделок на стадии "Сделка заключена"
Контроль оплат выигранных сделок Отображает в виде гистограммы по датам суммы выставленных и невыставленных счетов сделок на стадии "Сделка заключена"
Сделки в работе Отображает в виде графиков по датам количество сделок в работе, количество звонков и дел по этим сделкам
Количество сделок в работе Цифровое отображение количества сделок в работе
Количество дел Цифровое отображение количества дел по сделкам в работе
Количество звонков Цифровое отображение количества звонков по сделкам в работе
Количество забытых сделок Количество сделок, предполагаемая дата закрытия которых еще не наступила и в течение отчетного периода по ним не было никаких активностей. То есть не было:
  • движений по стадиям
  • завешенных дел (считаются только звонки, письма и встречи, запланированные игнорируются)
  • счетов


Примечание: В таблице описаны виджеты демо-представления. Виджеты сделок конкретной CRM могут отличаться визуально и/или информационно.


Дополнительная информация

10


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»