Просмотров: 6223 (Статистика ведётся с 06.02.2017)

В блоке настройки дополнительных параметров можно кастомизировать Подпись, Правила, Документы, Значения, Метрика, Вид, CSS, Лицензия, Действия, Код. Каждое наименование параметра является ссылкой, которая ведет на соответствующий раздел настроек.

  • Подпись - поставьте галочку, если следует убрать подпись Заряжено Битрикс24;
  • Правила для полей - здесь можно задать условия демонстрации или скрытия полей (например, запрашивать заполнение поля E-mail, если поле Телефон не заполнено);
  • Создание документов - укажите, какие сущности CRM будут создаваться из формы и какие действия будут выполнены при обнаружении дубликатов:

  • Перейти к блоку создания документов можно также по ссылке настроить в верхней части редактора формы. Там же перечислены сущности, которые будут создаваться при заполнении формы:

    Обратите внимание: при создании Сделки или Предложения автоматически будет создан Контакт.

    Примечание. Создаваемый Лид, Контакт, Компания и Предложение по-умолчанию имеют флаг "Доступен для всех". Создаваемый Контакт по-умолчанию имеют флаг "Участвует в экспорте контактов".

    Если в секции Сохранять данные из формы в документы: отмечен пункт , то будет активирован блок Настройка счета, в котором указывается, следует ли создавать в качестве плательщика Контакт или Компанию, какой сервис для приема платежей онлайн будет использоваться, а также настраивается список товаров счёта.




    Примечание. Настройка платежных систем осуществляется на странице CRM > Настройки > Способы оплаты и подробно описана в уроке Способы оплаты.

    При формировании списка товаров счёта открывается окно Настройки, где можно задать название списка и перечислить товары. Товары могут быть как выбраны из каталога, так и внесены непосредственно в список. Если у каталожных товаров будет изменена цена или название, то в счёт будут внесены товары с изменениями, но в каталоге они изменены не будут.



  • Значения полей по умолчанию - при отмеченном пункте "заполнять поля в CRM автоматически при отправке формы" можно выбрать поля документов и указать их значения по умолчанию:

  • В том числе можно задать собственное название для Дела, автоматически создаваемого при создании сущности CRM из формы.

    Также можно использовать тэги для персонализации поля:

    При их использовании в момент создания сущности из CRM-формы незаметно для заполняющего форму произойдет автоматическая замена тэгов на установленные данные. Например, как на иллюстрации выше, Название лида будет заменено на Название формы (тэг %crm_form_name%), из которой он создан.

    Для каждого тэга имеется всплывающая подсказка, объясняющая его смысл:



    Другие возможности указания значений полей формы.

  • Метрика - если вы пользуетесь системами веб-аналитики Google Analytilcs или Яндекс Метрика, а также планируете разместить CRM-форму на сайте, где установлены счетчики этих систем, то вы можете добавить имеющиеся у вас идентификаторы счетчиков в соответствующие поля:

  • Также вы можете задать создание событий для воронки Google:


    Таким образом можно осуществлять отправку событий виртуальных страниц в Google Analytilcs, указать их в настройках ГуглАналитики и получить график-воронку.

    Обратите внимание: идентификаторы Google Analytilcs и Яндекс Метрики, приведенные для примера в CRM-форме, не являются реальными и не инициализируют никакой счетчик. При установке CRM-формы на ваш сайт следует заменить их на актуальные.
  • Вид формы - здесь можно выбрать тип публичной страницы формы, включить или отключить рамочное оформление формы, а также загрузить картинку, которая будет служить фоном;
  • Свой CSS - вы можете использовать свои стили CSS, если отметите соответствующий пункт и либо зададите путь к css-файлу, либо опишете таблицу стилей непосредственно в текстовом окне:


  • Лицензионное соглашение - здесь можно выбрать, показывать ли кнопку принятия лицензионного соглашения, а также задать текст на кнопке и текст собственно лицензионного соглашения:


  • Действие после отправки формы - секция предназначена для задания сообщений при успешной или неуспешной отправке формы, а также ввода адресов ссылок для перенаправления пользователя в зависимости от результата отправки формы;
  • Ссылка и коды - здесь расположены ссылка на создаваемую форму и её HTML-коды. Публичную ссылку можно отправлять клиентам любым удобным способом. А скопировав соответствующий код и добавив его в код HTML-страницы вашего сайта, вы можете выбрать из нескольких вариантов показа формы - на странице, во всплывающем окне по ссылке, по кнопке или автоматически.


  • Обратите внимание: коды и публичная ссылка станут доступны после первого сохранения форм.


3


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»