Просмотров: 4795 (Статистика ведётся с 06.02.2017)

Для визуализации продвижения сделок по этапам служит Канбан.

Канбан (яп. カンバン камбан) – метод организации работ (производственных, проектных), реализующий принцип «точно в срок» и способствующий равномерному распределению нагрузки между работниками (этапами работ).

Эта возможность активируется из выпадающего списка в левом верхнем углу панели управления на странице сделок, там же, где список сделок и аналитические отчеты.

Для переключения в режим канбана служит кнопка .

Собственно канбан имеет вид таблицы, столбцы которой соответствуют стадиям сделки, а в ячейках расположены "стикеры" - сделки на данном этапе, в виде компактных карточек:


Для каждого из направлений сделок формируется свой канбан. В заголовках столбцов содержатся наименования стадий сделки данного направления и количество сделок в данном статусе. Если навести курсор на заголовок и нажать на карандаш , то можно перейти к настройке стадий сделки на страницу CRM > Настройки > С чего начать > Справочники.

Под заголовками расположена сумма сделок в данном статусе, которую они принесут, когда будут выиграны.

Каждая карточка канбана содержит основную информацию по сделке:

  • наименование - является ссылкой, кликнув на которую можно перейти к полной карточке сделки и просмотреть её подробности;
  • сумма сделки;
  • имя и фамилия контактного лица - является ссылкой, кликнув на которую можно перейти к карточке контакта с подробной информацией о нём;
  • дата начала.

Также в карточке содержится ссылка Дела, кликнув на которую можно выбрать из списка, какое дело запланировать для данной сделки. Кроме того, при наведении курсора на карточку в ней появляются символы каналов коммуникаций с контактом. Указанные для данного контакта каналы подсвечиваются синим, неуказанные остаются серыми:


Таким образом, можно сразу связаться с контактом по доступному каналу.

Основным плюсом структурирования сделок с помощью канбана является возможность динамически перемещать сделки из одного статуса в другой, отслеживая при этом изменение сумм на каждой стадии. То есть вы можете кликнуть на карточку сделки и, не отпуская клавишу мыши, перетащить её в другую стадию. При этом вверху столбца немедленно изменится сумма. Также можно переместить сделку сразу в одну из неуспешных финальных стадий - например, Сделка не заключена, Обработка приостановлена.


Неуспешные сделки больше не отображаются в канбане. Если требуется изменить неуспешный статус из финального на какой-либо другой, это можно сделать из списка сделок.



Дополнительная информация



6


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»