Настройки CRM

Урок 467 из 797

Автор: Марина Павлова

Сложность урока:

2 уровень - несложные понятия и действия, но не расслабляйтесь.

2 из 5

Дата изменения: 11.06.2020

Ограничения по редакциям: Старт, Стандарт, Малый бизнес

Сначала выполним настройки в самой CRM.

Пользовательские поля

Создание и настройка пользовательских полей

В качестве основы будем использовать такую сущность CRM, как Сделка. Поэтому первым делом мы создадим и настроим пользовательские поля Пользовательские поля - параметры элементов CRM, создаваемые сотрудниками.
Подробнее... для карточки сделки согласно ТЗ (CRM > Настройки > Настройки форм и отчетов > Пользовательские поля > Сделка > Список полей).

Настроенные пользовательские поля CRM

В форме будет всего 2 обязательных поля: Название и Адрес доставки. Остальные поля буду заполнены автоматически, а также при выполнении заданий разными участниками процесса.

Настройка прав доступа

Укажем, кто будет иметь доступ к бизнес-процессам (менеджеры, юрист, бухгалтер и остальные, согласно ТЗ) на странице Права доступа (CRM > Настройки > Права > Права доступа)

В нашем примере используем группу Моя компания: Сотрудники. Это позволит выбирать любого сотрудника при создании нового шаблона бизнес-процесса.

Внимание! В описании и шаблоне-примере для всех сотрудников в процессе задан по умолчанию сотрудник с идентификатором 1. Это позволит сразу ознакомиться со всем процессом, не создавая и не настраивая других пользователей.

Настройка формы создания сделки

Перейдем к форме создания новой сделки (CRM > Сделки) и произведем ее настройку согласно ТЗ.

Результат настройки формы
В итоге получим следующий вид:

Результат настройки формы

Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»

Предыдущий урок

Наверх

Следующий урок

Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас