101  /  183

Запланировать встречу

Просмотров: 8760
Дата последнего изменения: 21.11.2020
Марина Павлова
Сложность урока:
1 уровень - интуитивно все понятно из интерфейса, но почитать стоит.
1
2
3
4
5
Недоступно в редакциях:
Старт, Стандарт, Малый бизнес

Действие позволяет запланировать встречу с клиентом.

  Описание параметров


  • Тема встречи - название события;
  • Дата начала - дата и время начала встречи;
  • Дата завершения - дата и время завершения встречи;
  • Описание - детальное описание создаваемой встречи;
  • Место - место проведения встречи;
  • Напомнить за - количество единиц времени, за которое будет выслано уведомление;
  • Интервал напоминания - выбор единиц времени;
  • Ответственный - сотрудник, ответственный за встречу с клиентом;
  • Важное дело - указать высокую важность события;
  • Автоматически завершить дело при переходе в другой статус - дело автоматически завершится, при переходе в другой статус.

  Пример реализации

Настроим бизнес-процесс, который будет создавать встречу в сделке. Назовем его Запланировать встречу.

Удобно, если такие параметры, как Дата начала, Дата завершения, Напомнить за и Важное дело будут запрошены при создании встречи. Для реализации такого сценария создадим в шаблоне бизнес-процесса четыре параметра:

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

  • Начало встречи - тип Дата/Время;
  • Окончание встречи - тип Дата/Время;
  • За сколько напомнить? - тип Целое Число;
  • Встреча важная? - тип Да/Нет;

Перейдем к настройке действия Запланировать встречу:

Нажмите на рисунок, чтобы увеличить

Для указанных выше параметров в качестве значений выберем созданные нами параметры шаблона. Остальные заполним вручную или с помощью формы Вставка значения При работе с бизнес-процессом в параметрах действий, параметрах шаблона и настройках статуса есть возможность указывать как собственный текст (заданный вручную), так и использовать различные переменные (поля документа и прочие данные, которые не задаются вручную). Для этого используется специальная форма Вставка значения.

Подробнее...
(поля сделки). Важно указать интервал напоминания. В этих единицах будем указывать время Чтобы пользователь, который запускает бизнес-процесс в сделке, знал в каких единицах указывать время, при создании параметра За сколько напомнить? заполните описание. Оно отобразится в поле как подсказка. Например, можно указать текст Укажите время в минутах. для напоминания.

Перейдем в сделку. Запустим наш бизнес-процесс .Появится удобная форма для заполнения с нужными нам параметрами:

Заполним поля и нажмем Запустить. Создастся встреча (увидеть её можно в сделке и в календаре). А за указанное время придет уведомление с напоминаем о встрече (в нашем примере за одну минуту).



4
Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»

Если вы нашли неточность в тексте, непонятное объяснение, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях.
Развернуть комментарии