Сделки в CRM: обзор методов

Сделка — один из ключевых объектов CRM, в ней:

• можно управлять процессом продажи товара или услуги, включая отслеживание этапов и прием онлайн-платежей
• ведется диалог с клиентом: звонки, письма, чаты открытых линий
• вы можете просмотреть историю работы: дела, записи таймлайна

Быстрый переход: все методы и события

Пользовательская документация: сделки в Битрикс24

Связь сделок с другими объектами CRMСвязь сделок с другими объектами CRM

Клиент. Поле в карточке сделки, состоящее из связанных с ней компании и контактов. Все дела звонков, писем, чатов с контактом или компанией будут сохранены в карточке активной сделки. Компания в поле одна, обращение к ней происходит напрямую через поле сделки

. Контактов может быть указано несколько, взаимодействие с ними ведется через отдельную группу методов crm.deal.contact.*.

Товары. Добавление, изменение, удаление товарных позиций в сделках возможно через группу методов crm.item.productrow.*.

Оплаты. Добавление, изменение, удаление документов оплаты в сделках возможно через группу методов crm.item.payment.*.

Воронки и стадии сделокВоронки и стадии сделок

Для сделок можно создавать различные воронки продаж и управлять ими через группу методов crm.category.*

сделки = .

В каждой воронке будут свои стадии. Ими можно управлять через группу методов справочников CRM — crm.status.*.

статусов сделок оригинальный у каждого направления — .

Получить историю движения сделки по стадиям текущей воронки можно через метод crm.stagehistory.list.

Карточка сделкиКарточка сделки

Основное рабочее пространство в сделке — это вкладка Общее ее карточки. Она состоит из двух частей:

• левая, в ней располагаются поля с информацией. Если системных полей недостаточно, вы можете создать собственные пользовательские поля. Они позволяют хранить информацию в различных форматах данных: строка, число, ссылка, адрес и другие . Для создания, изменения, получения или удаления пользовательских полей сделок используется группа методов crm.deal.userfield.*

• правая, в ней располагается таймлайн сделки. В нем можно создавать, редактировать, фильтровать, удалять дела CRM — группа методов crm.activity.*, и записи таймлайна — группа методов crm.timeline.*

Параметрами карточки сделки можно управлять в зависимости от воронки через группу методов crm.deal.details.configuration.*.

ВиджетыВиджеты

В карточку сделки можно встроить приложение. Благодаря встраиванию можно будет использовать приложение и не покидать карточку сделки.

Есть два сценария встройки:

• Использовать специальные места встраивания. Например, через создание своей вкладки
• Создать пользовательское поле, в которое будет загружается интерфейс вашего приложения

Регулярные сделкиРегулярные сделки

Автоматическое создание однотипных регулярных сделок по шаблонам. Для управлениям шаблонами используется группа методов crm.deal.recurring.*.

Обзор методов и событийОбзор методов и событий

Scope:

crm

Copied!

Copied!

Кто может выполнять метод: в зависимости от метода

ОсновныеОсновные

Регулярные сделкиРегулярные сделки

Пользовательские поляПользовательские поля

Контакты сделкиКонтакты сделки

Метод	Описание
crm.deal.contact.add	Добавляет контакт к сделке
crm.deal.contact.items.set	Добавляет несколько контактов к сделке
crm.deal.contact.fields	Возвращает поля связи сделка-контакт
crm.deal.contact.items.get	Получает набор контактов, связанных со сделкой
crm.deal.contact.delete	Удаляет контакт из указанной сделки
crm.deal.contact.items.delete	Удаляет набор контактов, связанных с указанной сделкой

Управление карточками сделокУправление карточками сделок

Метод	Описание
crm.deal.details.configuration.get	Получает настройки карточки сделок
crm.deal.details.configuration.reset	Сбрасывает настроек карточки сделок
crm.deal.details.configuration.set	Позволяет установить настройки карточки сделок
crm.deal.details.configuration.forceCommonScopeForAll	Принудительно устанавливает общую карточку сделок для всех пользователей