Как настроить смарт-процесс?
|
---|
В настройках смарт-процесса должны быть включены следующие основные настройки:
А также активировано поле
Клиент
Теперь, в карточке добавьте
Контакт и/или Компанию
|
Получить информацию о реквизитах

Действие получает информацию о реквизитах контакта или компании для передачи в другие действия.
В бизнес-процессах Контакта / Компании – действие получит информацию о реквизитах той сущности, в которой запущен БП. В бизнес-процессах Сделки / Лида / Смарт-процесса – будут получены реквизиты связанного контакта / компании.
Описание параметров
- Тип сущности – выберите откуда необходимо получить информацию о реквизитах. Этот параметр не отображается, если действие используется в бизнес-процессе Контакта или Компании;
- Шаблоны – укажите
шаблон реквизитов
Шаблон реквизитов - это подготовленный набор полей, который вы можете вставить в документ одним кликом.
Подробнее читайте на helpdesk.bitrix24.ru. : организация, ИП или физ. лицо; - Тип адреса – укажите тип адреса из реквизитов.
Действие не вернет информацию о реквизитах, если шаблон или тип адреса не совпадут с реквизитами контакта / компании.
Есть особенности работы действия в смарт-процессах. Важно верно настроить смарт-процесс, чтобы действие смогло получить реквизиты. Подробнее в спойлере:
Пример
Пусть мы работаем с бизнес-процессом Сделок. С такой настройкой параметров действие получит реквизиты компании, связанной с этой сделкой, при условии, что реквизиты будут иметь шаблон Организация и Юридический адрес.
Полученные данные о реквизитах станут доступны для выбора в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения в других действиях:
и Ваше мнение важно для нас