Создать на основании

Урок 176 из 463
Автор: Марина Павлова
Сложность урока:
1 уровень - интуитивно все понятно из интерфейса, но почитать стоит.
1 из 5
Дата изменения: 01.04.2022
Просмотров: 15721
Недоступно в лицензиях:
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Все лицензии БУС

Действие позволяет создать новый элемент CRM на основании лида / сделки, в которой запущен бизнес-процесс.

Примечание: Действие доступно в шаблонах бизнес-процессов Лидов Лид - это самый-самый «холодный контакт», зацепка, которая может стать клиентом, а может и не стать.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.
и Сделок Сделка - один из основных элементов CRM, это процесс продажи товара или услуги клиенту.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.
.

  Действие в БП лидов

В бизнес-процессах лидов действие позволяет создать новый элемент CRM на основании лида: Сделку, Контакт и/или Компанию. Действие аналогично конвертации Лида Лид в Битрикс24 - это любая зацепка или связь с возможным клиентом. Лид может стать контактом, компанией или сделкой - это зависит от вашего сценария продаж.
Что же такое конвертация? Конвертация - это и есть превращение лида в другие элементы CRM.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.
).

Параметры действия

  • Ответственный - укажите ответственного за создаваемый элемент;
  • Создать на основании - из списка выберите тип создаваемого элемента. В списке доступен множественный выбор:
    • Сделка;
    • Контакт;
    • Компания.
  • Направление сделки - указывается направление создаваемой сделки.
  • Не закрывать дела при конвертации - если установлено Да, то дела связанные с лидом НЕ будут закрыты (например, задачи или встречи).

Пример

В результате выполнения действия в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения станут доступны идентификаторы ID сделки, контакта и компании для использования в других действиях:

  Действие в БП сделок

В бизнес-процессах сделок действие позволяет создать на основании сделки Cчет В Битрикс24 счёт - финальный этап процесса продаж. Когда сделка заключена, мы создаём счет и выставляем его клиенту для оплаты.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.
и/или Предложение Коммерческое предложение - это элемент CRM с информацией о компании, товарах и услугах, а также предложением сотрудничества. Это следующая стадия работы с клиентом после создания сделки.

Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.
.

Параметры действия

  • Ответственный - укажите ответственного за создаваемый элемент;
  • Создать на основании - из списка выберите что создать на основании сделки: Счет или Предложение. Можно выбрать оба варианта.

Пример

В результате выполнения действия в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения станут доступны идентификаторы ID счета и предложения для использования в других действиях:



Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»
Спасибо, мы рады что смогли помочь Вам. Ниже Вы можете оставить свой отзыв или пожелание :)
Нам жаль это слышать… Но мы постараемся быть лучше!

Мы благодарны Вам за помощь в улучшении документации.

Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас