Рассмотрим пример бизнес-процесса со статусами по созданию счета для клиента в CRM согласно ТЗ.

ТЗ по созданию счета для клиента на корпоративном портале:

1. Менеджер по продажам начинает бизнес-процесс и заполняет поля:

   • Название сделки,
   • Менеджер по продажам,
   • Менеджер по закупкам,
   • Клиент (название),
   • Сумма сделки,
   • Адрес доставки.

2. Менеджер по закупкам продолжает процесс и заполняет поля:

   • Поставщик (название),
   • Поставщик (контактное лицо),
   • Сумма закупки,
   • Срок поставки от поставщика,
   • Вес отправления,
   • Объем отправления,
   • Адрес отгрузки,
   • Счет от поставщика, опционально (номер и вложение),
   • Договор от поставщика, опционально (номер и вложение).

3. Менеджер по продажам изучает ответ от менеджера по закупкам.

   Выставление срока поставки для клиента. Сверяются сроки поставки, если срок поставки до клиента равен или > срока поставки до поставщика +5 дней, процесс продолжается, иначе менеджер должен исправить срок или подтвердить верность и оставить комментарий с объяснением сроков поставки (комментарий обязателен). Заполняются следующие поля:

   • Срок поставки до клиента.

4. Юрист изучает договор вложенный менеджером по закупке (в случае его наличия) и создает договор для клиента. Заполняются следующие поля:

   • Договор для клиента (номер и вложение),
   • Договор от поставщика, опционально (номер и вложение).

5. Процесс переходит менеджеру по продажам, согласование договора. Заполняются следующие поля:

   • Договор для клиента (номер и вложение).

6. Процесс переходит менеджеру по закупкам, согласование договора. Заполняются следующие поля:

   • Договор для клиента (номер и вложение).

7. Процесс переходит в бухгалтерию — создание и прикрепление счета для клиента. Заполняются следующие поля:

   • Счет для клиента (номер и вложение).

8. Процесс переходит помощнику руководителя, который должен иметь возможность получить для печати все документы сделки.

   После печати обязательно добавление сканов договора и счета для клиента с подписью и печатью, после этого сканы сохраняются, процесс возвращается менеджеру по продажам вместе со сканами счетов и договора.

   • Счет для клиента (номер и вложение),
   • Договор для клиента (номер и вложение).

9. Менеджер по продажам выносит решение по сделке на основании собранной информации. Сделка переходит в финальную стадию.