Создание Документа CRM

Урок 470 из 906
Автор: Марина Павлова
Сложность урока:
2 уровень - несложные понятия и действия, но не расслабляйтесь.
2 из 5
Дата изменения: 27.04.2022
Просмотров: 6401
Недоступно в лицензиях:
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Все лицензии БУС

Действие создаёт документ CRM.

Примечание: О работе с документами CRM читайте на helpdesk.bitrix24.ru

  Описание параметров


  • Шаблон - укажите шаблон, по которому будет создан документ;
  • Ожидать конвертации PDF файла - если выбрано Да, то действие не будет завершено пока не выполнится конвертация документа в формате PDF;
  • С подписью и печатью - добавлять в документ подпись и печать (должны быть ранее указаны в настройках вашей компании);
  • Создать публичную ссылку - создастся публичная ссылка (т.е. созданный документ будет доступен для скачивания извне по ссылке);
  • Моя компания - укажите свою компанию;
  • Реквизиты моей компании - укажите реквизиты вашей компании;
  • Банковские реквизиты моей компании - укажите банковские реквизиты вашей компании;
  • Поля документа > Добавить поле - добавление пользовательских полей Пример добавления в статье на helpdesk.bitrix24.ru. для документа.

Примечание:

Пример настройки:

Важно: Для параметров действия Шаблон, Реквизиты ... и Банковские реквизиты ... доступна подстановка значений через форму Вставка значения, но нужно иметь ввиду два момента:
  • В качестве значений действию нужны идентификаторы ID Например для шаблона документов идентификаторы можно посмотреть на странице списка шаблонов.
    Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.

    этих элементов;
  • В основном списке вариантов параметра должно быть выбрано Не установлено.

Сгенерированные документы доступны в той сущности CRM, в которой был запущен бизнес-процесс, а также хранятся в скрытой папке Документы CRM Папка скрытая. Её содержимое можно посмотреть в экспертном режиме Очистки диска. на Общем диске.

  Результаты выполнения действия

Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы Вставка значения - Дополнительные результаты, в которой они будут доступны сразу после добавления действия в шаблон.

Доступно:

  • Идентификатор созданного документа;
  • Публичная ссылка на документ;
  • PDF файл;
  • DOCX файл;
  • Номер документа CRM.

Пример использования такого результата: добавление файла DOCX в действии Загрузить в Диск Действие загружает файл в хранилище Диска.
Подробнее...

.



Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»
Спасибо, мы рады что смогли помочь Вам. Ниже Вы можете оставить свой отзыв или пожелание :)
Нам жаль это слышать… Но мы постараемся быть лучше!

Мы благодарны Вам за помощь в улучшении документации.

Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас