Синхронизация сделок

Урок 884 из 911
Автор: Ольга Пичужкина
Сложность урока:
2 уровень - несложные понятия и действия, но не расслабляйтесь.
2 из 5
Дата изменения: 23.08.2022
Просмотров: 2196
Недоступно в лицензиях:
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Ограничений нет

При нажатии на кнопку «Настроить» в группе Синхронизация сделок открывается окно ввода настроек синхронизации сделок.

deal1.png

В группе Настройка отборов и полей размещены кнопки открытия форм ввода более тонкой настройки синхронизации. На форме указываются отборы по выгрузке/загрузке, а также можно изменить передаваемые данные. Более подробно в главе Настройка интеграции объектов.

Как правило, наиболее ценная информация при синхронизации сделок – это передача статуса сделки. Для корректной передачи статуса необходимо задать сопоставление статусов. Окно маппинга deal2.png открывается по кнопке «Сопоставление статусов».

Сделки Битрикс24 можно разделять по воронкам. Для этого в Битрикс24 задаются направления сделок. В каждом направлении может быть собственный набор статусов. Поэтому сопоставление статусов в задается в разрезе направлений.

В зависимости от конфигурации можно выбрать разный источник статусов. Если выбран «Дополнительный реквизит», то реквизит должен быть обязательно с типом «Дополнительное значение».

При нажатии на кнопку «Загрузить с Битрикс24», в подтягиваются направления сделок и их статусы. Направления сделок отображаются в левой таблице. В правой таблице задается сопоставление статусов по выбранному направлению.

Если конфигурация УНФ, то направлениями статусов являются виды заказов, для остальных – создается специальный дополнительный реквизит. Если заказ создается в и выгружается в Битрикс24, то при создании заказа нужно обязательно указать направление и статус, чтобы при выгрузке в Битрикс24 корректно создалась сделка.

Если в колонке «н.з» напротив статуса установлен флаг, то сделка с таким статусом не будет загружена.

Если используются и триггеры, и синхронизация сделок, то могут возникнуть коллизии, то есть ошибки наложения статусов. Чтобы избежать этого, нужно либо отключить триггеры, либо при Настройке интеграции объектов отключить заполнение идентификатора стадии сделки.

В группе Настройки заполнения по умолчанию deal3.png задаются настройки заполнения счетов по умолчанию. Нумерация может вестись как со стороны Битрикс24, так и со стороны . Дата документа может устанавливаться автоматически как текущее время, так и приходить с Битрикс24.

При выгрузке Компаний/Контактов есть возможность указывать метку для сквозной аналитики deal4.png , чтобы в Битрикс24 можно было определить, откуда появилась Компания/Контакт. По умолчанию метка называется «1С», но можно устанавливать имя метки по свойству или же по источнику привлечения.



Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»
Спасибо, мы рады что смогли помочь Вам. Ниже Вы можете оставить свой отзыв или пожелание :)
Нам жаль это слышать… Но мы постараемся быть лучше!

Мы благодарны Вам за помощь в улучшении документации.

Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас