Просмотров: 17758 (Статистика ведётся с 06.02.2017)
Дата последнего изменения: 13.07.2018

С версии 11.5 продукта Bitrix Framework любую веб-форму можно связать с CRM корпоративного портала, после чего результаты заполнения этой веб-формы будут отправлены в CRM в качестве нового лида.

Рассмотрим на примере как это можно сделать.

На странице Сервисы > Веб-формы > Настройка форм откройте нужную форму для редактирования либо создайте новую, нажав Создать на контекстной панели.

Примечание: о создании и редактировании веб-форм подробнее читайте в уроке Расширенный режим.

В открывшейся форме перейдите на закладку CRM:

Примечание: если вы создаете новую форму, то сначала введите как минимум ее название, примените внесенные изменения, после чего вам будут доступны действия на закладке CRM.

Откройте выпадающий список поля CRM, где сейчас стоит нет. В выпадающем списке будут перечислены уже имеющиеся привязки к серверам CRM, выберите нужный вам:

Примечание: если привязанных порталов нет, то создайте связь, выбрав пункт меню настроить новый. Подробнее об этом читайте в уроке Настройки модуля.

После того как привязанная CRM выбрана, закладка примет следующий вид:

  • Выберите Способ отсылки: при ручном режиме данные передаются в CRM менеджером после их обработки. При автоматическом режиме результаты заполнения сразу передаются в CRM.
  • В секции Связанные поля укажите, каким данным веб-формы (показаны справа) будет соответствовать какое-либо поле лида (показаны слева). Чтобы задать новое соответствие, нажмите кнопку Добавить.

    Внимание! В случае если не видны поля CRM, сохраните форму настройки и откройте ее снова.

Если в веб-форме нет данных, подходящих нужному полю лида, выберите пункт Создать новый вопрос:

Сохраните настройки веб-формы по кнопке Применить и вопрос создастся автоматически.

Примечание: если в веб-форме используется шаблон формы по умолчанию, то для отображения созданного автоматически вопроса не требуется никаких действий. В противном случае, следует перейти на закладку Шаблон формы. В разделе Существующие поля формы выберите созданный вопрос и добавьте его на форму:

Подробную информацию по созданию шаблона формы смотрите в уроке Создание шаблона веб-формы.

Чтобы удалить какое-либо соответствие полей из таблицы, нажмите на крестик напротив него.

Важно! Чтобы результат заполнения веб-формы был удачно передан в CRM, к полю Название обязательно должно быть привязано какое-либо из полей веб-формы.


Допустим, что пользователь заполнил вашу веб-форму.

Если в настройках был указан ручной способ отсылки, то на странице с результатами заполнения формы сотрудник, ответственный за их обработку, сможет отправить их в CRM, выбрав соответствующий пункт контекстного меню:

В случае успеха будет выведено сообщение о добавлении лида:

Результаты заполнения веб-формы можно отправить в CRM неограниченное количество раз, лиды в таком случае будут отличаться только значением ID.

Если в настройках указана автоматическая передача, то соответствующие лиды сразу появятся в CRM:

Примечание: в случае автоматической отсылки повторная отправка лида осуществляется уже вручную.

Документация по теме:



12


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»