Просмотров: 11535 (Статистика ведётся с 06.02.2017)
Дата последнего изменения: 26.01.2017

Система должна подводить итоги ежемесячно. Значит ежемесячно должны составляться отчёты о выполненной работе. Для этого можно использовать штатный механизм Битрикс 24: Конструктор отчётов.

Примечание: Согласуйте с бухгалтерией сроки подачи отчётов. Вряд ли это будет месяц с 1-го по 1-ое. Для удобства расчётов и гарантии попадания премии в ЗП отчётного месяца ведомость, скорее всего придётся подавать в последних числах месяца, например, с 28-го по 28-е.

Создание отчёта

Опишем пошагово создание отчёта для KPI.

  • Перейдите на страницу Задачи рабочей группы вашего отдела.
  • С помощью кнопки Отчёты перейдите к отчётам.

  • С помощью кнопки Добавить отчёт откройте форму создания отчёта.
  • Заполните поля Название и Описание. В поле Отчётный период выберите за всё время.

  • Настройте секцию Колонки. У вас должны быть поля:
    • Название;
    • Ответственный;
    • Приоритет;
    • Оценка.

    Если в вашем варианте KPI учитывается время исполнения задачи, то необходимо ещё добавить колонки Дата завершения и Крайний срок.

    Выберите удобную для вас сортировку списка. Например, по полю Ответственный.
  • Настройте фильтр. В нем нужно учесть фильтрацию по полям: Статус, Проект, Ответственный. А так же временные параметры Дата завершения со значением Больше или равно и Дата завершения со значением Меньше или равно для задания интервала по которым надо фильтровать задачи.

    У поля Ответственный и обоих полей Дата завершения должен стоять флажок в Изменять фильтр в отчете. В этом случае вы сможете делать выборки по конкретным сотрудникам отдела и временному интервалу.

  • Сохраните отчёт.

Вы создали средство для быстрой выборки из всех задач только тех, которые нужны вам для учёта в KPI. Любой из сотрудников или администрации может создать по описанному алгоритму аналогичный отчёт у себя и контролировать учёт задач.

Работа с отчётом

Отчёт формируется автоматически после выставления в поле фильтра интервала интересующих вас дат. Кроме этого можно отфильтровать список по конкретному сотруднику.

В самом отчёте подводить конкретные финансовые итоги невозможно. Это нужно делать в MS Excel. Для этого используйте кнопку Экспорт Excel. Экспортированные данные можно свести в отдельном файле, например, такого вида: образец.

Контроль за выполнением

Контроль за состоянием дел - одна из обязанностей руководителя подразделения. Организация этого процесса - отдельная тема, мы коснёмся этого только в плане стоящей перед нами задачи и с использованием инструментов Битрикс24.

Живая лента и панель уведомлений

Создание и любое изменение в задаче обязательно отображаются в Живой ленте корпоративного портала. Этот механизм информативен, но не всегда удобен, так как требует частого посещения страницы с Живой лентой.

Удобнее использовать Панель уведомлений, доступную на любой странице портала. В ней выводится тот же список изменений и событий. Но этот список можно редактировать и удалять ненужные сообщения, оставляя под контролем только то, что нужно:


5


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»