Просмотров: 6834 (Статистика ведётся с 06.02.2017)

Приведем пример работы компании, занимающейся, с периодичностью в две недели, организацией семинаров и привлечением на них сотрудников различных фирм.

Постановка задачи

В нашем примере, для выполнения этой задачи, в компании есть два оператора, занимающихся обзвоном клиентов, которых им назначает администратор. Тем компаниям, которые заинтересованы в привлечении своих сотрудников к участию в семинаре, высылается коммерческое предложение, в котором детально расписано содержание семинара и условия участия в нем. Клиентам, которых устроило данное предложение, высылается счет на оплату. Данные процедуры раз в две недели повторяются операторами для всех компаний, которые находятся под их попечением.

При этом администратор должен всегда иметь возможность отследить работу операторов и иметь доступ к информации о согласии и отказах клиентов, удалять компании, которые попросили их не беспокоить, а также добавлять новые. Проследим с самого начала как это можно организовать с помощью Битрикс 24 или вашего корпоративного портала.

Администратор

Для избежания некорректности в работе операторов, администратору следует выставить соответствующие права доступа. Создается роль CRM Оператор и ей выставляются следующие права:

Всем операторам назначается созданная роль. В нашем случае операторы могут просматривать и изменять все компании (это необходимо для возможности добавлять дела). Разрешаются произвольные действия со своими счетами. Ко всему остальному доступ закрыт, в рамках задачи данного урока больше ничего не понадобится.

Внимание! Нужно проследить за тем, чтобы операторы не состояли в других группах\отделах, которым заданы более широкие права, поскольку доступ в Битрикс 24 носит разрешительный характер.


На странице CRM > Компании администратор создает компании, занося в каждую контактные данные и назначая нужного оператора ответственным:

Примечание: в дальнейшем, добавляя нового клиента, администратор добавляет к нему дело, ставя ответственным за него нужного оператора, о чем последний будет предупрежден либо уведомлением (для задач), либо увидит в общем списке компаний грядущее дело, выделенное розовым:

После выполнения оператор закрывает данное дело с комментарием о результатах.


Администратор добавляет почтовый шаблон с детальным информированием клиентов о данном готовящемся семинаре:


Администратор создает товар, который будет использован при выставлении счета за участие в семинаре:

На странице CRM > Компании администратор выделяет все компании и на панели групповых операций выбирает действие Добавить задачу. Откроется форма постановки задачи:

Указывается срок выполнения, описание задачи, в список ответственных добавляются все операторы, задается повторение задачи каждые две недели.

Оператор

Каждый оператор получает уведомление о поставленной задаче и, заходя на страницу списка компаний, начинает обзванивать причисленные к нему, после каждого разговора добавляя к компании звонок с описанием итогов разговора и выделяя галочками в общем списке компании, заинтересованные в получении подробностей участия в семинаре:

Примечание: в качестве альтернативного варианта оператор может информировать о своих телефонных переговорах, работая с поставленной администратором задачей.

При необходимости повторного звонка, встречи или чего-то другого, оператор добавляет к компании звонок\встречу\задачу. Такие невыполненные дела будут видны в одноименной колонке общего списка компаний.

Если необходимо по просьбе клиента удалить его из базы, тогда оператор может добавить к компании такую задачу, выставив ответственным администратора.

Для тех компаний, с которыми оператор не успел или не смог связаться, с помощью панели групповых операций оператор добавляет задачу под свою ответственность, сознательно выставляя ей просроченный срок и запуская на выполнение:

Благодаря этому, в общем списке компаний эта задача будет выделена красным для всех необработанных компаний и оператор, как и администратор, будет видеть, какие компании им еще не оповещены.

Внимание! Имейте в виду, что в общем списке компаний будет видимо только одно невыполненное дело. Для просмотра остальных необходимо войти в режим детального просмотра компании.

У нас уже выделены в общем списке заинтересованные компании и на панели групповых операций выбирается Отправить письмо:

Клиентам отсылается письмо по созданному администратором шаблону к данному семинару:

Если к оговоренному сроку от клиентов приходит обратная связь в виде email, это отобразится как в виде уведомления, так и в колонке дел:

Кроме того, вся переписка фиксируется в истории событий сущности.

Примечание: если ответа по электронной почте нет, то оператор делает звонок (добавляя его к сущности) и по его итогам выполняет дальнейшие операции.

Затем оператор создает счет компании за участие в семинаре и отсылает его клиенту:

Статус счета после этого можно перевести в Отправлен клиенту. После подтверждения оплаты\неуплаты счет закрывается:

После завершения семинара оператор может обзвонить своих клиентов и расспросить о впечатлениях и пожеланиях. Данную информацию можно добавлять к компании в виде события:

Контроль работы

На странице CRM > Компании, в колонке Дела, администратор (как и операторы) видит те действия и задачи, которые операторы запланировали выполнить:

Принцип в том, что при постоянных периодических приглашениях, если не получен отказ от участия в текущем семинаре, то для каждой компании должно быть запланировано какое-либо дело (возможно несколько дел), которое будет выделено цветом в колонке Дела.

Если таковых действий нет (в нашем случае это ЗАО "МПЗК"), то администратор заходит в режим просмотра компании и просматривает дела и задачи для данной компании, а на закладке История видит детальное опись действий с компанией и их описаний:

Сразу становится понятным, почему для данной компании не запланировано никаких действий: клиент изъявил желание сам связаться через два дня.

Закладка История также позволяет отследить правку недобросовестным оператором не своих компаний и разрешить возможные спорные моменты.



7


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»