Отчёты

Урок 72 из 87
Автор: Роберт Басыров
Сложность урока:
1 уровень - интуитивно все понятно из интерфейса, но почитать стоит.
1 из 5
Дата изменения: 04.10.2021
Просмотров: 8967

Автоматизация вывода отчётов позволит существенно упростить процесс подсчёта премий руководителю отдела. Для этого используется инструмент Конструктор отчётов.

  Создание отчёта

Опишем пошагово создание отчёта для KPI.

  • Перейдите на страницу Задачи и Проекты.
  • Кликните по кнопке Ещё и с помощью кнопки Отчёты Пункт меню Отчеты перейдите к отчётам.
  • С помощью кнопки Добавить отчёт откройте форму создания отчёта.
  • Заполните поля Название и Описание. В поле Отчётный период выберите за всё время.

  • Настройте секцию Колонки . У вас должны быть поля:
    • Название;
    • Ответственный;
    • Важность;
    • Оценка.

    Если в вашем варианте KPI учитывается время исполнения задачи, то необходимо добавить ещё:

    • Дата начала;
    • Дата завершения.

    Если в вашем варианте KPI используется понятие "просроченные дни", то необходимо использовать:

    • Крайний срок;
    • Дата завершения.
    Выберите удобную для вас сортировку списка. Например, по полю Ответственный.
  • Настройте фильтр. В нем нужно учесть фильтрацию по полям: Статус, Проект и Ответственный:

    У поля Ответственный должен стоять флажок в Изменять фильтр в отчете. В этом случае вы сможете делать выборки по конкретным сотрудникам отдела. У остальных полей флажок можно ставить по желанию.

  • Сохраните отчёт.

Вы создали средство для быстрой выборки из всех задач только тех, которые нужны вам для учёта в KPI. Любой из сотрудников или администрации может создать по описанному алгоритму аналогичный отчёт у себя и контролировать учёт задач.

  Работа с отчётом

Отчёт формируется автоматически после выставления в поле фильтра интервала интересующих вас дат. Кроме этого можно отфильтровать список по конкретному сотруднику.

В самом отчёте подводить конкретные финансовые итоги невозможно. Это нужно делать в MS Excel. Для этого кликните по значку шестерёнки и используйте кнопку Экспорт Excel . Экспортированные данные можно свести в отдельном файле, например, такого вида: образец.


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»
Спасибо, мы рады что смогли помочь Вам. Ниже Вы можете оставить свой отзыв или пожелание :)
Нам жаль это слышать… Но мы постараемся быть лучше!

Мы благодарны Вам за помощь в улучшении документации.

Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас