Отчёты

&lt;p&gt;Автоматизация вывода отчётов позволит существенно упростить процесс подсчёта премий руководителю отдела. Для этого используется инструмент &lt;b&gt;Конструктор отчётов&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;table width=&quot;100%&quot; height=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; bgcolor=&quot;#cecece&quot;&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;table width=&quot;100%&quot; cellpadding=&quot;5&quot;&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;vertical-align:center;&quot;&gt;&lt;i style=&quot;font-size: 25px;&quot; class=&quot;fa fa-pencil fa-border&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;vertical-align:center; width: 100%; padding-left: 5px&quot;&gt;&lt;h4 style=&quot;margin:0&quot;&gt;Создание отчёта&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Опишем пошагово создание отчёта для KPI.&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;Перейдите на страницу &lt;b&gt;Задачи&lt;/b&gt; рабочей группы вашего отдела.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;С помощью кнопки [dw]&lt;b&gt;Отчёты&lt;/b&gt;[/dw][di]&lt;img src=&quot;/images/portal_admin/typical/kpi/kpi_7.png&quot; alt=&quot;Пункт меню Отчеты&quot; /&gt;[/di] перейдите к отчётам.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;С помощью кнопки &lt;b&gt;Добавить отчёт&lt;/b&gt; откройте форму создания отчёта.&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Заполните поля &lt;b&gt;Название&lt;/b&gt; и &lt;b&gt;Описание&lt;/b&gt;. В поле &lt;b&gt;Отчётный период&lt;/b&gt; выберите &lt;b&gt;за всё время&lt;/b&gt;. &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/images/portal_admin/typical/kpi/kpi_8.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt;Настройте секцию [dw]&lt;b&gt;Колонки&lt;/b&gt;[/dw][di]&lt;img src=&quot;/images/portal_admin/typical/kpi/kpi_9.png&quot; /&gt;[/di]. У вас должны быть поля: &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;b&gt;Название&lt;/b&gt;;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;b&gt;Ответственный&lt;/b&gt;;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;b&gt;Приоритет&lt;/b&gt;;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;b&gt;Оценка&lt;/b&gt;.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;Если в вашем варианте KPI учитывается время исполнения задачи, то необходимо добавить ещё:&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;b&gt;Дата начала&lt;/b&gt;;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;b&gt;Дата завершения&lt;/b&gt;.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;Если в вашем варианте KPI используется понятие &quot;просроченные дни&quot;, то необходимо использовать:&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;b&gt;Крайний срок&lt;/b&gt;;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;b&gt;Дата завершения&lt;/b&gt;.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; Выберите удобную для вас сортировку списка. Например, по полю &lt;b&gt;Ответственный&lt;/b&gt;. &lt;/li&gt; &lt;li&gt;Настройте фильтр. В нем нужно учесть фильтрацию по полям: &lt;b&gt;Статус&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;Проект&lt;/b&gt; и &lt;b&gt;Ответственный&lt;/b&gt;. А так же временные параметры &lt;b&gt;Дата завершения&lt;/b&gt; со значением &lt;code&gt;Больше или равно&lt;/code&gt; и &lt;b&gt;Дата завершения&lt;/b&gt; со значением &lt;code&gt;Меньше или равно&lt;/code&gt; для задания интервала по которым надо фильтровать задачи. &lt;p&gt;&lt;img height=&quot;256&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;688&quot; src=&quot;/images/portal_admin/typical/kpi/kpi_10.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;У поля &lt;b&gt;Ответственный&lt;/b&gt; и обоих полей &lt;b&gt;Дата завершения&lt;/b&gt; должен стоять флажок в &lt;b&gt;Изменять фильтр в отчете&lt;/b&gt;. В этом случае вы сможете делать выборки по конкретным сотрудникам отдела и временному интервалу.&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt;Сохраните отчёт.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;&lt;div class=&quot;hint&quot;&gt;&lt;b&gt;Примечание&lt;/b&gt;: На данный момент в отчёт невозможно добавить созданное пользовательское свойство &lt;b&gt;Сложность&lt;/b&gt;. Добавление подобного функционала предусмотрено в следующих версиях &lt;i&gt;Битрикс24&lt;/i&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Вы создали средство для быстрой выборки из всех задач только тех, которые нужны вам для учёта в KPI. Любой из сотрудников или администрации может создать по описанному алгоритму аналогичный отчёт у себя и контролировать учёт задач.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;table width=&quot;100%&quot; height=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; bgcolor=&quot;#cecece&quot;&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;table width=&quot;100%&quot; cellpadding=&quot;5&quot;&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style=&quot;vertical-align:center;&quot;&gt;&lt;i style=&quot;font-size: 25px;&quot; class=&quot;fa fa-keyboard-o fa-border&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;&gt;&lt;/i&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style=&quot;vertical-align:center; width: 100%; padding-left: 5px&quot;&gt;&lt;h4 style=&quot;margin:0&quot;&gt;Работа с отчётом&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Отчёт формируется автоматически после выставления в поле фильтра интервала интересующих вас дат. Кроме этого можно отфильтровать список по конкретному сотруднику.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img height=&quot;441&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;700&quot; src=&quot;/images/portal_admin/typical/kpi/kpi_11.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;В самом отчёте подводить конкретные финансовые итоги невозможно. Это нужно делать в &lt;i&gt;MS Excel&lt;/i&gt;. Для этого используйте кнопку &lt;b&gt;Экспорт Excel&lt;/b&gt;. Экспортированные данные можно свести в отдельном файле, например, такого вида: &lt;a href=&quot;/images/portal_admin/typical/kpi/KPI_example.xlsx&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;образец&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt; &lt;br&gt;

Внедрение корпоративного портала

Создание отчёта

Работа с отчётом