Отчёты

Автоматизация вывода отчётов позволит существенно упростить процесс подсчёта премий руководителю отдела. Для этого используется инструмент Конструктор отчётов.
Создание отчёта
Опишем пошагово создание отчёта для KPI.
- Перейдите на страницу Задачи рабочей группы вашего отдела.
- С помощью кнопки
Отчёты
перейдите к отчётам.
- С помощью кнопки Добавить отчёт откройте форму создания отчёта.
- Заполните поля Название и Описание. В поле Отчётный период выберите за всё время.
- Настройте секцию
Колонки
. У вас должны быть поля:
- Название;
- Ответственный;
- Приоритет;
- Оценка.
Если в вашем варианте KPI учитывается время исполнения задачи, то необходимо добавить ещё:
- Дата начала;
- Дата завершения.
Если в вашем варианте KPI используется понятие "просроченные дни", то необходимо использовать:
- Крайний срок;
- Дата завершения.
- Настройте фильтр. В нем нужно учесть фильтрацию по полям: Статус, Проект и Ответственный. А так же временные параметры Дата завершения со значением
Больше или равно
и Дата завершения со значениемМеньше или равно
для задания интервала по которым надо фильтровать задачи.У поля Ответственный и обоих полей Дата завершения должен стоять флажок в Изменять фильтр в отчете. В этом случае вы сможете делать выборки по конкретным сотрудникам отдела и временному интервалу.
- Сохраните отчёт.
Вы создали средство для быстрой выборки из всех задач только тех, которые нужны вам для учёта в KPI. Любой из сотрудников или администрации может создать по описанному алгоритму аналогичный отчёт у себя и контролировать учёт задач.
Работа с отчётом
Отчёт формируется автоматически после выставления в поле фильтра интервала интересующих вас дат. Кроме этого можно отфильтровать список по конкретному сотруднику.
В самом отчёте подводить конкретные финансовые итоги невозможно. Это нужно делать в MS Excel. Для этого используйте кнопку Экспорт Excel. Экспортированные данные можно свести в отдельном файле, например, такого вида: образец.
и Ваше мнение важно для нас