Создание отчёта

Опишем пошагово создание отчёта для KPI.

• Перейдите на страницу Задачи рабочей группы вашего отдела.
• С помощью кнопки Отчёты перейдите к отчётам.
• С помощью кнопки Добавить отчёт откройте форму создания отчёта.
• Заполните поля Название и Описание. В поле Отчётный период выберите за всё время.

  

• Настройте секцию Колонки . У вас должны быть поля:
  • Название;
  • Ответственный;
  • Приоритет;
  • Оценка.

  Если в вашем варианте KPI учитывается время исполнения задачи, то необходимо добавить ещё:

  • Дата начала;
  • Дата завершения.

  Если в вашем варианте KPI используется понятие "просроченные дни", то необходимо использовать:

  • Крайний срок;
  • Дата завершения.
  Выберите удобную для вас сортировку списка. Например, по полю Ответственный.
• Настройте фильтр. В нем нужно учесть фильтрацию по полям: Статус, Проект и Ответственный. А так же временные параметры Дата завершения со значением Больше или равно и Дата завершения со значением Меньше или равно для задания интервала по которым надо фильтровать задачи.

  

  У поля Ответственный и обоих полей Дата завершения должен стоять флажок в Изменять фильтр в отчете. В этом случае вы сможете делать выборки по конкретным сотрудникам отдела и временному интервалу.

• Сохраните отчёт.

Вы создали средство для быстрой выборки из всех задач только тех, которые нужны вам для учёта в KPI. Любой из сотрудников или администрации может создать по описанному алгоритму аналогичный отчёт у себя и контролировать учёт задач.

  Работа с отчётом

Отчёт формируется автоматически после выставления в поле фильтра интервала интересующих вас дат. Кроме этого можно отфильтровать список по конкретному сотруднику.

В самом отчёте подводить конкретные финансовые итоги невозможно. Это нужно делать в MS Excel. Для этого используйте кнопку Экспорт Excel. Экспортированные данные можно свести в отдельном файле, например, такого вида: образец.