Создать документ

Урок 143 из 248
Автор: Марина Павлова
Сложность урока:
2 уровень - несложные понятия и действия, но не расслабляйтесь.
2 из 5
Просмотров: 16275
Дата изменения: 29.02.2024
Недоступно в лицензиях:
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Все лицензии БУС

Действие создаёт документ на основании шаблона. Например, счет или коммерческое предложение.

Примечание: О работе с документами CRM читайте на helpdesk.bitrix24.ru

  Описание параметров


  • Шаблон – укажите шаблон, по которому будет создан документ;
  • Ожидать конвертации PDF файла – если выбрано Да, то действие не будет завершено пока не выполнится конвертация документа в формате PDF;
  • С подписью и печатью – добавлять в документ подпись и печать (должны быть ранее указаны в настройках вашей компании);
  • Создать публичную ссылку – создастся публичная ссылка (т.е. созданный документ будет доступен для скачивания извне по ссылке);
  • Моя компания – укажите свою компанию;
  • Реквизиты моей компании – укажите реквизиты вашей компании;
  • Банковские реквизиты моей компании – укажите банковские реквизиты вашей компании;
  • Поля документа > Добавить поле – добавление пользовательских полей Пример добавления в статье на helpdesk.bitrix24.ru. для документа.

Примечание:

Пример настройки:

Важно: Для параметров действия Шаблон, Реквизиты ... и Банковские реквизиты ... доступна подстановка значений через форму «Вставка значения» При работе с бизнес-процессом в параметрах действий, параметрах шаблона и настройках статуса есть возможность указывать как собственный текст (заданный вручную), так и использовать различные переменные значения (поля документа и прочие данные, которые могут меняться и поэтому не задаются вручную). Для подстановки таких переменных значений используется специальная форма Вставка значения.

Подробнее...
, но нужно иметь ввиду два момента:
  • В качестве значений действию нужны идентификаторы ID Например для шаблона документов идентификаторы можно посмотреть на странице списка шаблонов.
    Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru.

    этих элементов;
  • В основном списке вариантов параметра должно быть выбрано Не установлено.

Сгенерированные документы доступны в той сущности CRM, в которой был запущен бизнес-процесс, а также хранятся в скрытой папке Документы CRM Папка скрытая. Её содержимое можно посмотреть в экспертном режиме Очистки диска. на Общем диске.

  Результаты выполнения действия

Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы Вставка значенияДополнительные результаты, в которой они будут доступны сразу после добавления действия в шаблон.

Доступно:

  • Идентификатор созданного документа;
  • Публичная ссылка на документ;
  • PDF файл;
  • DOCX файл;
  • Номер документа CRM.

Пример использования такого результата: добавление файла DOCX в действии Загрузить в Диск Действие загружает файл в хранилище Диска.
Подробнее...

.



Нам жаль это слышать… Но мы постараемся быть лучше!

Мы благодарны Вам за помощь в улучшении документации.

Спасибо, мы рады что смогли помочь Вам. Ниже Вы можете оставить свой отзыв или пожелание :)
Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас
Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»