Бизнес-процессы
Создание и настройка бизнес-процессов
Действия
CRM (только для Б24)
Создать элемент CRM
Создать элемент CRM
Урок
150
из
250
Автор:
Марина Павлова
Сложность урока:
1 из 5
1 уровень - интуитивно все понятно из интерфейса, но почитать стоит.
Просмотров:
16863
Дата изменения:
13.12.2024
Недоступно в лицензиях:
Все лицензии БУС
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Действие создаёт элемент CRM и заполняет в нём нужные поля.
Примечание. До версии модуля CRM 21.1800.0 действие имело название
Если вы ранее уже использовали действие со старым названием в шаблоне БП, то шаблон продолжит исправно работать, а действие будет с пользовательским названием.
Создать элемент смарт-процессаи позволяло создать только элемент смарт-процесса.
Если вы ранее уже использовали действие со старым названием в шаблоне БП, то шаблон продолжит исправно работать, а действие будет с пользовательским названием.
Описание параметров
- Тип CRM элемента – выберите тип элемента CRM из списка. Доступны все типы элементов, кроме
старых счетов
В CRM есть две версии счетов: новая, которую мы выпустили в конце 2021 года, и старая, которой уже несколько лет. Основная разница в том, что новые счета сделаны на базе смарт-процессов.
Подробнее на helpdesk.bitrix24.ru. : - Компания
- Лид
- Сделка
- Предложение
- Счет
- Смарт-процесс (каждый смарт-процесс представлен отдельной строкой в списке)
Подробнее... .
Пример настройки:
В качестве типа CRM элемента выбран смарт-процесс.
Результаты выполнения действия
Результаты выполнения этого действия можно получить с помощью формы «Вставка значения» – Дополнительные результаты, в которой они будут доступны сразу после добавления действия в шаблон (с версии CRM 21.1100.0).
Доступно:
- ID нового элемента CRM.
Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас
и Ваше мнение важно для нас
Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»