Настройки бизнес-процессов

Переход к шаблонам Шаблон бизнес-процесса представляет собой последовательность шагов (действий) от начального к конечному, которые будут выполняться один за другим. Необходимо таким образом и в таком порядке составить шаги (действия), чтобы реализовать нужный алгоритм и получить необходимый результат.

Подробнее... бизнес-процессов в CRM выполняется по пути Автоматизация > Бизнес-процессы > Процессы в CRM или через раздел CRM CRM > Настройки > Роботы и бизнес-процессы > Бизнес-процессы:

В любом варианте откроется страница со списком сущностей CRM. Для каждой из них есть две кнопки: Добавить шаблон (создание нового шаблона БП) и Список шаблонов (посмотреть весь список шаблонов БП). Создание бизнес-процессов доступно для следующих сущностей CRM На скриншоте Реестр документов – это смарт-процесс.
:

• Лид
• Контакт
• Компания
• Сделка
• Коммерческое предложение
• Счета (новые) (с версии crm 21.1300.0)
• Смарт-процессы
  Примечание: В настройках смарт-процесса должна быть включена опция Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов
  
  Подробнее о работе со смарт-процессами в статье helpdesk.bitrix24.ru. , чтобы он был доступен для использования в бизнес-процессах. Для каждого смарт-процесса с включенной опцией отобразится отдельная строка в этом списке с названием смарт-процесса и возможностью создавать шаблоны.

  Особенности создания шаблонов

В дизайнере бизнес-процессов для сущностей CRM присутствует одноименный раздел с действиями, в основном доступными только для CRM:

Набор доступных действий различен для каждой сущности. Некоторые отображаются только для Сделок, а некоторые только для Смарт-процессов, и т.д.

Описание работы с этими действиями находится в главе курса Действия > CRM.

  Запуск бизнес-процесса

Запуск бизнес-процесса для элементов CRM выполняется аналогично другим БП: автоматически при изменении или при добавлении элемента (зависит от настроек шаблона). Также возможен ручной запуск из списка элементов или из карточки элемента.

В списке элементов воспользуйтесь меню для нужного элемента:

В карточке элемента перейдите в секцию Бизнес-процессы, где можно запустить новый бизнес-процесс по одному из шаблонов или посмотреть историю по завершенным БП:

  Дополнительно

• Автозапуск бизнес-процессов;
• Видео-курс о бизнес-процессах.