Бизнес-процессы в CRM
Работа с бизнес-процессами (БП) в CRM коробочной версии Битрикс24.
Настройки бизнес-процессов
Переход к
шаблонам
Шаблон бизнес-процесса представляет собой последовательность шагов (действий) от начального к конечному, которые будут выполняться один за другим. Необходимо таким образом и в таком порядке составить шаги (действия), чтобы реализовать нужный алгоритм и получить необходимый результат.
Подробнее...
бизнес-процессов в CRM выполняется по пути Автоматизация > Бизнес-процессы > Процессы в CRM или через раздел CRM CRM > Настройки > Роботы и бизнес-процессы > Бизнес-процессы:
)
В любом варианте откроется страница со списком сущностей CRM. Для каждой из них есть две кнопки: Добавить шаблон (создание нового шаблона БП) и Список шаблонов (посмотреть весь список шаблонов БП). Создание бизнес-процессов доступно для следующих
сущностей CRM
На скриншоте Реестр документов – это смарт-процесс.
)
:
- Лид
- Контакт
- Компания
- Сделка
- Коммерческое предложение
- Счета (новые) (с версии crm 21.1300.0)
- Смарт-процессы
Примечание: В настройках смарт-процесса должна быть включена опция Использовать в смарт-процессе дизайнер бизнес-процессов
Подробнее о работе со смарт-процессами в статье helpdesk.bitrix24.ru. , чтобы он был доступен для использования в бизнес-процессах. Для каждого смарт-процесса с включенной опцией отобразится отдельная строка в этом списке с названием смарт-процесса и возможностью создавать шаблоны.
Особенности создания шаблонов
В дизайнере бизнес-процессов для сущностей CRM присутствует одноименный раздел с действиями, в основном доступными только для CRM:
Набор доступных действий различен для каждой сущности. Некоторые отображаются только для Сделок, а некоторые только для Смарт-процессов, и т.д.
Описание работы с этими действиями находится в главе курса Действия > CRM.
Запуск бизнес-процесса
Бизнес-процессы для элементов CRM запускаются аналогично другим БП: автоматически при изменении или при добавлении элемента. Также можно запустить вручную из списка элементов или из карточки элемента.
Чтобы запустить вручную из списка, откройте меню элемента и выберите Новый бизнес-процесс.
В карточке элемента нажмите кнопку Бизнес-процессы.
)
В обоих вариантах откроется слайдер со списком шаблонов бизнес-процессов. Чтобы запустить бизнес-процесс, нажмите на название шаблона.
)
и Ваше мнение важно для нас
