Настройки CRM

Урок 205 из 244
Автор: Марина Павлова
Сложность урока:
2 уровень - несложные понятия и действия, но не расслабляйтесь.
2 из 5
Дата изменения: 25.03.2023
Просмотров: 20472
Недоступно в лицензиях:
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Все лицензии БУС

Сначала выполним настройки в самой CRM.

  Пользовательские поля

Создание и настройка пользовательских полей

В качестве основы будем использовать такую сущность CRM, как Сделка. Поэтому первым делом мы создадим и настроим пользовательские поля Пользовательские поля - параметры элементов CRM, создаваемые сотрудниками.
Подробнее...
для карточки сделки согласно ТЗ (CRM > Настройки > Настройки форм и отчетов > Пользовательские поля > Сделка > Список полей).

Настроенные пользовательские поля CRM

В форме будет всего 2 обязательных поля: Название и Адрес доставки. Остальные поля буду заполнены автоматически, а также при выполнении заданий разными участниками процесса.

  Настройка прав доступа

Укажем, кто будет иметь доступ к бизнес-процессам (менеджеры, юрист, бухгалтер и остальные, согласно ТЗ) на странице Права доступа (CRM > Настройки > Права > Права доступа)

В нашем примере используем группу Моя компания: Сотрудники. Это позволит выбирать любого сотрудника при создании нового шаблона бизнес-процесса.

Внимание! В описании и шаблоне-примере для всех сотрудников в процессе задан по умолчанию сотрудник с идентификатором 1. Это позволит сразу ознакомиться со всем процессом, не создавая и не настраивая других пользователей.

  Настройка формы создания сделки

Настройка формы создания сделки

Перейдем к форме создания новой сделки (CRM > Сделки) и произведем ее настройку согласно ТЗ.

Результат настройки формы


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»
Спасибо, мы рады что смогли помочь Вам. Ниже Вы можете оставить свой отзыв или пожелание :)
Нам жаль это слышать… Но мы постараемся быть лучше!

Мы благодарны Вам за помощь в улучшении документации.

Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас