Сменить стадию

Урок 138 из 248
Автор: Марина Павлова
Сложность урока:
1 уровень - интуитивно все понятно из интерфейса, но почитать стоит.
1 из 5
Просмотров: 25218
Дата изменения: 18.04.2024
Недоступно в лицензиях:
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Все лицензии БУС

  Действие переносит элемент на указанную стадию в бизнес-процессах Сделок с завершением бизнес-процесса.

В бизнес-процессах Лидов, Коммерческих предложений, Счетов и Смарт-процессов действие выполняет смену статуса В CRM стадии есть у сделок, а у лидов, предложений и счетов стадии называются статусами.

Подробнее о статусах и как их добавить / изменить в статье на helpdesk.bitrix24.ru.
.

  Описание параметров


  • Изменить на стадию – выберите из списка стадию, на которую нужно перенести элемент. В списке доступны стадии всех воронок продаж;

    В шаблонах бизнес-процессов для Лидов, Коммерческих предложений, Счетов и Смарт-процессов параметр действия имеет название Изменить на статус.

  • Изменить от имени – укажите пользователя, от имени которого выполнится смена стадии / статуса.

Для обоих параметров доступна подстановка значения через форму «Вставка значения» При работе с бизнес-процессом в параметрах действий, параметрах шаблона и настройках статуса есть возможность указывать как собственный текст (заданный вручную), так и использовать различные переменные значения (поля документа и прочие данные, которые могут меняться и поэтому не задаются вручную). Для подстановки таких переменных значений используется специальная форма Вставка значения.

Подробнее...
.

После выполнения действия, бизнес-процесс сразу завершается. При этом в журнале в текущем статусе БП отобразится запись, что бизнес-процесс Завершен по смене статуса:

  Пример настройки:

Смена стадии Сделки:

Смена статуса Лида. Обратите внимание на другое название параметра в бизнес-процессе Лидов:



Нам жаль это слышать… Но мы постараемся быть лучше!

Мы благодарны Вам за помощь в улучшении документации.

Спасибо, мы рады что смогли помочь Вам. Ниже Вы можете оставить свой отзыв или пожелание :)
Мы стараемся сделать документацию понятнее и доступнее,
и Ваше мнение важно для нас
Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»