Просмотров: 27929 (Статистика ведётся с 06.02.2017)
Дата последнего изменения: 13.07.2018
Пользовательские поля - параметры сущностей, создаваемые сотрудниками. Так как создатели Битрикс24 не могут предусмотреть все необходимые поля (кому-то нужны одни параметры, кому-то другие), то предусмотрена возможность создания собственных полей.


Операции с пользовательскими полями полностью аналогичны действиям с предустановленными полями сущностей. То есть вы можете добавлять или удалять пользовательские поля в формы сущностей, осуществлять по ним фильтрацию и поиск и т.п.

На странице CRM > Настройки > Настройки форм и отчетов> Пользовательские поля вы можете редактировать поля, созданные в профилях сущностей, либо добавлять новые параметры, которые будут отображены в форме создания/редактирования сущности.

После перехода на страницу Пользовательские поля вам будут показаны имеющиеся сущности, для которых можно ввести настраиваемые поля:

Добавить поле

Чтобы добавить поле для какого-либо типа сущностей CRM, нажмите Добавить поле, после чего откроется форма создания нового поля:


Также добавить поле можно, нажав на кнопку Добавить поле на контекстной панели страницы Список полей.

Присутствуют следующие настройки нового поля:

  • Сортировка - данный параметр определяет приоритет позиции поля и настраивается администратором.
  • Задать названия для всех языков - поставьте галочку, чтобы ввести название нового поля на других языках.

    Внимание! При активации этой опции поля названий на всех языках, заданных в системе, станут обязательными для заполнения.
  • Название - укажите наименование нового параметра сущности на требуемых языках.
  • Обязательное - при отмеченной опции данное поле будет обязательным к заполнению для добавления новой сущности.
  • Множественное - при отмеченной опции можно будет указывать несколько значений данного нового параметра. В этом случае в форме редактирования сущности рядом с множественным полем появится кнопка 

    Внимание! В случае выбора для поля параметра Множественное после сохранения поля изменить это свойство будет нельзя.
  • Показывать в фильтре - оставьте здесь галочку, чтобы можно было осуществлять поиск по значению данного поля.
  • Показывать в списке - после включения поле автоматически добавляется в настройки списка для текущего пользователя и в список по умолчанию для всех пользователей.
  • Тип - укажите значение какого типа можно будет вводить в поле. Для этого нажмите на пиктограмму стрелочки и в выпадающем списке выберите нужный тип (по умолчанию выставлено Строка):

    Примечание: при выборе того или иного типа могут появляться или удаляться дополнительные поля или вкладки.

    Внимание! Изменить выбранный тип после сохранения поля будет невозможно.

    Остановимся на некоторых типах подробнее.

    • Строка - дополнительным параметром настройки этого поля является Количество строк в поле ввода. При задании числа, отличного от 1, в форме создания/редактирования сущности высота этого символьного поля в строках будет равна заданному числу. Если символов в поле будет больше, чем вмещается в заданное количество строк, то поле оснащается элементами управления - полосой прокрутки, маркером масштабирования.


    • Список - значение нового параметра нужно будет выбрать из имеющегося списка значений.

      После указания списка как типа, появятся поля настройки внешнего вида списка. Первое - Внешний вид. Нажмите на стрелочку и в выпадающем списке выберите нужный вид списка (по умолчанию выставлено Список): .

      Если выбрать Флажки, то по своему виду список будет такой:

      Параметр Высота списка, задается целым числом больше единицы. Означает сколько пунктов списка может быть видно без дополнительных действий. Например, если выставить значение высоты списка 4, то при отображении список будет выглядеть следующим образом:

      В параметре Подпись при отсутствии значения можно переименовать пункт "не выбрано", задать для него другую подпись, которая будет отображаться, если никакое значение из списка не выбиралось.

      Перейдите на вкладку Список чтобы указать значения, которые будут перечислены в списке:

      Введите значение пункта списка в текстовое поле:

      Чтобы ввести еще одно значение списка, нажмите кнопку Добавить, после чего появится еще одно поле для ввода.

      Зеленые стрелочки слева от текстового поля позволяют управлять положением значения в списке.

      Ссылка Импортировать списком открывает большое текстовое поле, куда можно вводить значения списка, причем каждая строка является отдельным значением списка. Этим удобно пользоваться для указания большого количества пунктов списка.


      После того, как вы указали несколько значений списка и нажали Применить\Сохранить, вы можете выбрать из них то, которое будет в параметре сущности по умолчанию. Для этого на вкладке Список кликните по ссылке Значение по умолчанию, после чего появится дополнительное поле со стрелкой, после щелчка по которой в выпадающем списке введенных значений списка выберите то, которое будет стоять по умолчанию:

    • Дата\время - данный тип нужен для указания в сущности какой-либо даты и времени, и будет представлять собой поле для их ввода. К примеру можно указывать в сущности время ее создания. (Для указания только даты используйте тип Дата, настройки которого производятся аналогично.)

      При выборе данного типа для нового параметра, появятся два дополнительных поля: Значение по умолчанию и Значение.

      Кликните на пиктограмму стрелки, направленной вниз, рядом с полем Значение по умолчанию, после чего откроется список значений:

      • Нет - по умолчанию никакого значения стоять не будет.
      • Текущее время - в данном параметре нового поля будет прописана текущая на момент создания поля дата и время.
      • Заданное значение - при выборе данного варианта укажите в поле Значение фиксированную дату и время, которые будут выставлены в новом поле по умолчанию. Сделать это можно, нажав на пиктограмму календаря.
    • Файл - укажите данный тип, если хотите разрешить прикреплять к сущностям какие-либо файлы, к примеру такие как договор заключения сделки. Новое поле в форме добавления сущности будет выглядеть следующим образом:

      Нажав на кнопку Обзор можно выбрать необходимый файл из файловой структуры операционной системы.

      Прикрепленные файлы изображений в форме просмотра сущности будут отображаться в виде картинок соответствующего масштаба. Файлы других форматов, а также все файлы при просмотре списка сущности будут отображаться в виде ссылки, при клике на которую запустится соответствующая формату файла программа.

      Внимание! Следует учитывать, что хотя формат и размер прикрепляемых к сущностям файлов не ограничивается, суммарный объем таких файлов может превысить выделенное по условиям тарифа место в облаке (в зависимости от редакции вашего КП).
    • Привязка к пользователю - при выборе этого типа новое поле в форме создания сущности будет выглядеть следующим образом:

      Оно позволит привязать сущности какого-либо пользователя, как-либо связанного с данной сущностью.

    • Привязка к разделам информационных блоков - выберите данный тип поля, если хотите привязывать к сущности секции какого-либо инфоблока. В форме ее создания появится опция для выбора разделов инфоблоков.

      Это может понадобиться к примеру для того, чтобы прикрепить к сущности сделки с компьютерной фирмой секцию информационного блока со списком системных блоков.

      Укажите следующие настройки:

      В раскрывающихся списках выберите тип инфоблока и сам инфоблок. Чтобы заполнить поле Значение по умолчанию нажмите Применить, после чего будет возможность указать какой-либо раздел инфоблока в качестве значения по умолчанию.

      Значение параметров Внешний вид и Высота списка описаны выше для типа Список.

      Показывать только активные элементы - при отмеченной опции будут выводиться только разделы, указанные администратором как активные.

    • Привязка к элементам информационных блоков - выберите данный тип поля, если хотите привязывать сущность к элементам инфоблоков и в форме создания сущности была соответствующая опция. Настройки для данного типа аналогичны приведенным выше.
    • Привязка к элементам CRM - при выборе данного типа появляется возможность связать поле с какой-либо из сущностей CRM - лидом, контактом, компанией, сделкой. В форме можно будет выбрать конкретный элемент сущности из выпадающего окна.

  • Значение по умолчанию - в этом параметре указывается какое значение будет стоять в новом поле по умолчанию.

Для сохранения нового поля и перехода на страницу списка полей нажмите Сохранить. Для того чтобы сохранить поле и остаться на текущей странице нажмите Применить.

Примечание: изменение значений пользовательских полей не отображается в истории.

Задать корректный вывод нового поля можно в настройках форм.


Список полей

Чтобы просмотреть список пользовательских полей, на странице Пользовательские поля нажмите на ссылку Список полей под нужным типом сущностей. Откроется страница списка полей:

Меню действий позволяет изменить выбранное поле, либо удалить его:

Чтобы перейти обратно на страницу с перечнем типов сущностей CRM нажмите Список типов на контекстной панели.

Документация по теме:



10


Курсы разработаны в компании «1С-Битрикс»